همه چیز در مورد فارکس
فارکس چیست ؟ فارکس (Forex) اصطلاحی است لاتین بر گرفته از دو کلمه Foreign Exchange که به معنی تبادل ارزهای خارجی می باشد.
ساده ترین تعریف برای تبادل ارزهای خارجی، تبدیل یک ارز به ارز دیگر است که مقداری از این تبادل برای خرید و فروش کالا و یا خدمات شرکت ها و دولت ها، هزینه های سفر و خرید جهانگردان و یا سرمایه گذاری اشخاص و بنگاه ها در کشور مورد استفاده قرارمی‌گیرد. البته بیشتر تبادل های ارزی با هدف کسب سود از تفاضل قیمت خرید و فروش انجام می گیرد.
در بازار تبادل ارز جهانی تمامی بانک ها (اعم از تجاری و مرکزی و سرمایه گذاری)، مؤسسات مالی بزرگ، شرکت های چند ملیتی، تاجران، شرکت های بیمه، شرکت های صادرات و واردات، صندوقهای بازنشستگی، سفته بازها و اشخاص حقیقی، ارزهای مختلفی همچون دلار آمریکا، یورو، پوند، ین و … را معامله می کنند.
این بازار بر همه چیز درباره CFD خلاف اکثر بازارهای مالی دیگر مکان فیزیکی خاصی نداشته و بانکها، مؤسسات و معامله گران از طریق شبکه الکترونیکی، یک ارز را در مقابل ارز دیگر معامله می کنند. هر چند ماهیت معاملات فارکس، خارج بورس OTC یعنی Over the counter است اما مراکز اصلی تجارت ارز به ترتیب در لندن، نیویورک و توکیو می باشد و بانکها از سراسر جهان در این معاملات شرکت می کنند.
معامله در بازار فارکس در واقع عبارت است از خرید یک ارز و همزمان، فروش ارز دیگر است. ارزها از طریق یک معامله گر یا کارگزار و به صورت جفت ارز معامله می شوند. برای مثال یورو و دلار (EUR/USD) یا پوند انگلیس و ین ژاپن(GBP/JPY).
معامله در فارکس را می توان در دو هدف خلاصه کرد: ۱٫ ابتدا در نرخ بالا بفروشید و سپس در نرخ پایین بخرید ۲٫ ابتدا در نرخ پایین بخرید و سپس در نرخ بالا بفروشید.
کلیه فعالیت های فارکسی طبق نظر سازمان بورس در ایران ممنوع است و با متخلفان طبق قوانین و مقررات موجود برخورد خواهد شد. البته طبق نظر برخی از مراجع نیز انجام معاملات فارکس صورت شرعی ندارد.
چگونگی معامله در فارکس:
با توجه به پیشرفت علوم ارتباطی و در همین راستا شبکه جهانی اینترنت هم اکنون اشخاص نیز می توانند کاملاً در شرایط یکسان با سفته بازان، شرکت های سرمایه گذاری و … بواسطه کارگزاران (Brokers) که از طریق شبکه الکترونیکی به بانک متصل می شوند و در هر لحظه نرخ ارزها را از بانک های مختلف جمع آوری می کنند و با اتصال به نرم افزار معاملاتی اختصاصی خود(Platform) که در اختیار مشتریان خود نیز قرار داده اند نرخ ارزها را از شبکه اینترنت به نرم افزار معاملاتی مورد نظر ارسال نموده و مشتریان نیز سفارش خود را از طریق همان نرم افزار به کارگزار مربوطه منتقل می نمایند. در واقع می توان گفت که عامل واسطه بین معامله گران شخصی (Traders) و بازار، کارگزار می باشد و مهمترین نقش کارگزار نیز انتقال سفارشات معاملاتی فرد معامله گر به بازار جهانی می باشد.
بنابراین برای انجام معاملات در بازار ارز انتخاب یک کارگزار الزامی می‌باشد. برای انجام معاملات ارزی مشتری بایستی با کارگزار مورد نظرش قرارداد بسته و مبلغ مورد نظر خود را بعنوان سپرده به شماره حسابی که کارگزار مشخص می کند واریز نماید. این سپرده در واقع پشتوانه انجام معاملات می باشد و به نام خود مشتری گشایش می شود، سپس کارگزار نام کاربری و شماره رمز ورود (Password , login name) به حساب معاملاتی گشایش شده را به مشتری می دهد تا به وسیله آن مشتری بتواند از طریق نرم افزار معاملاتی که در اختیارش قرار داده است و از طریق شبکه اینترنت به حساب معاملاتی خود دسترسی پیدا نموده و به راحتی به انجام معاملات ارزی مبادرت نماید و هر گونه تغییری (حسابرسی سود و ضرر، و وضعیت سرمایه و … ) که در اثر انجام معاملات ارزی حاصل شود را به صورت همزمان در بخش حسابداری نرم افزار معاملاتی خود که شامل موارد زیر می‌باشد ملاحظه نماید:
۱ – نوع ارز مورد معامله ۲ – قیمت انجام شده معامله ۳– سایز یا حجم معامله ۴ – تعیین نوع عملیات (خرید یا فروش) و بر اساس این متغیرها کارگزار اقدام و در ازای این خدمات کارمزد معاملاتی (Spread) دریافت می کند.
فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی در فارکس در ۵ مورد مصداق پیدا می کند:
۱ – معامله گری ۲ – عملیات بروکری ۳ – نمایندگی بروکر ۴ – آموزش ۵ –فروش سیگنال و اکسپرت
نرم افزارهای معاملاتی:
هر کارگزار یا بروکر بازار فارکس جهت انجام دستورات معاملاتی مشتریان، به محیطی نیاز دارد تا از طریق آن بتواند با مشتری های خود ارتباط برقرار کرده و در عین حال که آنها را از روند قیمت ها آگاه می سازد شرایطی را فراهم سازد که بر اساس آن بتوان مراحل انجام یک معامله را به ثبت رساند.
اصولاً این مراحل شامل دریافت تقاضاهای پیش خرید و پیش فروش و باز و بستن معاملات بر روی کالاها یا ارزهای بخصوص است که هر کارگزار به کاربران خود بر اساس آن سرویس می دهد. برای رفع این مشکل هر بروکری از«پلت فرم»های خاصی استفاده می کند که گاهی ممکن است در میان بسیاری از آنان مشترک باشد مانند نرم افزار «متاتریدر» (Metatrader).
یکی از معروفترین نرم افزار معاملات بازار فارکس نرم افزار متاتریدر محصول یک شرکت روسی بنام MetaQuotes می باشدکه به وسیله آن می توان در بازار «فیوچرز» و CFD نیز معامله کرد. آخرین نسخه این نرم افزار در حال حاضر Metatrader4 است که از سایت فوق الذکر قابل دانلود است و تا کنون بیش از ۲۰ زبان مختلف دنیا از جمله فارسی را پشتیبانی می کند.
روشهای معاملاتی:
دو روش اصلی برای تحلیل و پیش بینی بازار وجود دارد:
۱ – روش تحلیل بنیادی ۲ – روش تحلیل تکنیکی.
۱ – روش بنیادی: آیا تا کنون فکر کرده اید که نرخ مبادله در اثر چه مسایلی تغییر می کنند؟ چرا نرخ مبادله یورو به دلار از ابتدای سال ۲۰۰۷ تا بیش از ۲۷۰۰ واحد افزایش و سپس تا حدود ۳۷۰۰ واحد کاهش داشته است؟
در پاسخ به چنین سؤالاتی بایستی گفت در بازارهای پویا و فعال، قیمت ها در اثر تغییر میزان عرضه و تقاضا تعیین می شوند و بر این اساس ما در تحلیل بنیادی به دنبال آن هستیم تا مشخص کنیم چه عواملی موجب میزان عرضه و تقاضا می گردند.
یکی از بهترین و متداول ترین دسته بندی های بنیادهای اقتصادی تقسیم آن به چهار عامل زیر می باشد: الف) عوامل اقتصادی ب) عوامل مالی ج) رویدادهای سیاسی اجتماعی د) بحران ها.
۲ – روش تکنیکی: تحلیل تکنیکی بررسی تغییرات قیمتهای پیشین، به منظور پیش بینی تغییرات آتی قیمتها می‌باشد. اغلب از تحلیل گران تکنیکی به عنوان «چارتیست» یاد می شود. چرا که برای تحلیل هایشان اتکای زیادی به نمودارها دارند.
در ابتدای قرن بیستم، تئوری «داو» (DOW) بنیان گذاری شد که بعدها به عنوان تحلیل تکنیکی نوین شناخته شد. تئوری «داو» از ابتدا ترکیب کاملی نبود بلکه به مرور با کنار هم قرار دادن اجزایی از میان نوشته های «چارلز داو» در طی چندین سال تکمیل شد. از میان قضیه های نقل شده از «داو» سه تا از آنها برجسته می باشند: الف) قیمت معرف همه اطلاعات می باشد. ب) تغییرات قیمت کاملاً تصادفی نیست. ج) اینکه چه اتفاقی افتاده (پیشینه قیمت) بسیار مهمتر است از چرایی آن (چرا اتفاق افتاده).
کلیه فعالیت های فارکسی طبق نظر سازمان بورس در ایران ممنوع است و با متخلفان طبق قوانین و مقررات موجود برخورد خواهد شد. البته طبق نظر برخی از مراجع نیز انجام معاملات فارکس صورت شرعی ندارد.
چرا %۹۰ افرادی که در فارکس فعالیت می کنند متضرر می شوند؟
۱ – عوامل روانی: آرزوی یک شب پول دار شدن و دسترسی آسان به اینترنت باعث می شود خیلی از افرادی که در این زمینه تخصص و مهارت کافی ندارند، وارد معاملات شده و ضرر کنند. در واقع این گونه افراد به خاطر تجربۀ کم و مسائلی از قبیل حرص و طمع و تبلیغات کاذبی که در این زمینه وجود دارد، اصول حاکم بر روند صعودی و نزولی شدن نرخ ارز را در نظر نگرفته و بازندۀ این بازی می شوند. می توان گفت این افراد به جای خرید و فروش منطقی دست به نوعی قمار می زنند.
۲– گسترده بودن اطلاعات و عوامل تأثیر گذار در نرخ ارز: فرآیند صعود و نزول نرخ ارز در بازار جهانی به عوامل زیادی از قبیل مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و …. بستگی دارد. پس عواملی که بر نرخ ارز تأثیر گذار هستند متعدد می باشند. در واقع باید تیمی از متخصصان مجرب در این زمینه فعالیت کنند، چون صعود و نزول نرخ ارز در بازار جهانی به صورت لحظه ای می باشد. و خرید و فروش برای کسی که تازه در این بازار مشغول فعالیت شده است کاری ضرر آور می باشد. برخی از کارشناسان معتقد هستند بیش از ۱۰۰ فاکتور در تعیین نرخ ارز دخالت دارد.
۳– بازیگران فارکس: معمولاً بانک های مرکزی، دولت ها و شرکت هایی که درگیر تجارت خارجی هستند؛ از فعال ترین شرکت کنندگان در بازار جهانی فارکس در سراسر دنیا می باشند. حجم تبادلاتی که این گونه مراکز انجام می دهند بسیار بزرگ تر از حجم یک « تریدر »ساده می باشد. در نتیجه شخصی که می خواهد با این شرکت های چند ملیتی رقابت کند از پیش بازنده می باشد. توجه: مطالب فوق در خصوص حالتی است که واقعاً معامله در بازار جهانی فارکس واقع شود و در فرضی که افراد سودجو به اسم فارکس کلاهبرداری می کنند اساساً معامله ای به صورت واقعی انجام نمی شود.
بازار فیوچر( آتی) و یا بازار CFD
بازار فیوچر( آتی) و یا بازار CFD
بازار فیوچر( آتی) و یا بازار CFD
شما می توانید تمام دارایی های فوق الذکر را که در حال حاضر
بیشترین حجم معاملات در جهان را دارند تجارت کنید و روزانه توسط
میلیون ها بازرگان معامله می شود. بازار CFD یکی از جذاب ترین و در
حال ظهور بازارهای مالی در جهان است ، به نوعی با مختل کردن کلیه
قوانین بازارهای مالی و پتانسیل عظیمی دارد.
اما قراردادهای اختلاف و بازار آتی چیست؟
در اینجا تمام مواردی که برای شروع یک تجارت عالی
و کسب میلیون ها دلار باید بدانید وجود دارد.
اما اکنون باید بگویم آنچه امروز ما به عنوان بازار فارکس می شناسیم ،
بازار فارکس نیست ، بازار فارکس + بازار معاملات آتی
+ بازار CFD است ، جایی که در بازار CFD و بازار معاملات آتی
هزاران و شاید ده ها هزار دارایی تجاری وجود دارد که می توانید
تجارت کنید و لذت ببرید. . بنابراین شروع می کنیم با این که این بازارها
چیست و به نظر می رسد که در این بازارها چگونه می توان درآمد کسب کرد؟
داستان بازارها با سرمایه گذاری سنتی و بازار سهام آغاز می شود
در گذشته های دور زندگی از رنگ
و بوی متفاوتی برخوردار بود ،
مردم عمدتاً به چندین گروه تقسیم می شدند که توسط
طبقه اجتماعی آنها مشخص می شدند.
گروهی بودند که برای خود کار می کردند و کار می کردند ،
آنها نوعی کارآفرین بودند و عده دیگری نیز بودند که با این
کارآفرینان کار می کردند و سطح مالی خوبی ندارند.
هر کس پول در بانکهای خود پس انداز کرده یا سکه ای خریده و آنها را زیر
بالش می گذارد و شب ها راحت می خوابید و پول من را زیر سر من می خوابید.
اما هیچ کس فکر نمی کرد با این پول
زیر بالش چه کارهای بزرگی می توان انجام داد؟
چه شرکت هایی می توانند شروع
کنند و ادیسون و انیشتین چه چیزی
را می توانند آموزش دهند؟
کسانی که شغلی داشتند و درآمد داشتند و
پول خرج کردند ، پول اضافی در بالشهایشان
ذخیره می شد ، یا زمین دیگری
خریداری می کردند ، و کسانی که چنین کاری نکردند ، این کار را نکردند.
کار برخی از مردم در بازارها تجارت بود و این یعنی خرید چیزی ، انتظار
برای گران شدن آن و سپس فروش آن. هنگام افزایش قیمت برنج بخرید.
گندم را در یک شهر دیگر بخرید و بفروشید
. کار بود آنها پول زیادی
داشتند و هر آنچه می خواستند می توانستند بخرند. آنها عمدتا سرمایه گذاری
می کنند و اعتقاد زیادی به بانک های خوک ندارند. اما ما یک
سرمایه گذاری داریم ، نه یک سرمایه گذاری.
بعد از مدتی برخی از بچه ها از همان کارگران آمدند ،
با ایده هایی به وجود آمدند و با همان پول در Piggy Bank اقدام
به تجارت کردند ، اما برای گسترش شغل خود به پول بیشتری احتیاج داشتند.
آنها به سرمایه بیشتری احتیاج داشتند.
بنابراین بازرگانان فکر کردند و مقداری از پول خود را به این افراد دادند
تا با آنها کار کنند و درآمد بیشتری کسب کنند و از آنها سود ببرند. کارت مشارکت را پرداخت و دریافت کنید.
اگر شرکت رشد کند ، رشد می کند و اگر شرکت ورشکست شود ، پول آنها بدون هیچ گونه ضمانتی می رود.
آن ها موفق شدند و در آن زمان گنجینه های طلای زیادی به دست آوردند و مردم به سرمایه گذاری علاقه شدند. اما باقی کارآفرینان پول را که دریافت میکردند کلاه ملت را برمیداشتند و میرفتند و بیچاره مردم.
پس حاکم دستور داد که این نوع شراکت ممنوع است.
و او بازاری را ایجاد کرد که در آن بازرگانان سهام خود را ارائه دادند. معامله گران و مردم عادی سهام را خریداری کردند. این بازار بورس اوراق بهادار نامیده می شود و هم اکنون در سراسر دنیا وجود دارد.
فیس بوک یا اپل را به عنوان کارآفرینی تصور کنید که برای گسترش شرکت خود و فروش سهام خود در بورس سهام نیاز به پول زیادی دارد ، مردم و تجار سهام خود را خریداری می کنند و مشارکت می کنند و هر سال این شرکت را انجام می دهد. این برای آنها سود دارد و اگر شرکت درآمدی نداشته باشد و قیمت آن صفر باشد شرکا ورشکسته می شوند یا در صورت تمایل می توانند آن را به دیگران بفروشند.
اما ، این همه چیز نیست؟ این بازاری بود که صدها سال پیش ساخته شد و دارای نقص های بسیاری بود ، اما مکان خوبی برای شروع با آن بود.
امروزه معاملات جدید و مشتق شده از اولویت برخوردار هستند.
فیلم بورس کالا چیست؟
بازار فیوچر
بعد از اینکه بازار سهام در سراسر دنیا ایجاد شد، مردم بسیار به این بازار علاقه مند شدند و سیل پول های زیادی بود که وارد این بازار میشد، به عنوان مثال، کسانی که ثروتمند بودند وارد بازار میشدند و در کسب و کار افراد دیگر شریک میشدند، افرادی که ثروت کمی هم داشتند یا ایجاد کسب و کار میکردند و یا اصلا مقداری از پولی که دارند را در این بازار سرمایه گذاری میکردند.
در همان دوران بود که دغدغه اصلی برخی کسب و کارها قیمت در آینده بود. ریسک، عدم امنیت، طوفان، جنگ، قحطی، تقاضای زیاد و عدم توانایی پیش بینی آینده این ها تمام چیزهایی هستند که یک کسب و کار را از بین میبرند.
چرا مشاغل را به اشتراک می گذارید؟
به عنوان مثال ، كشاورزی كه سالها پیش فعال شده بود از خواب بیدار شد و دید كه كل زمین او فرو ریخته است. و اگر محصولی داشته باشد می تواند چندین بار آن را بفروشد. چه کار کردین؟
آیا اصلاً سیل و باران وجود ندارد یا نه ، کشت پرتقال باید چه کند و قیمت آن به دلیل واردات کالاهای وارداتی چیست؟ آیا او همه پرتقال ها را با ضرر می فروشد؟ آیا این به اقتصاد آسیب نمی رساند؟ آیا مزاحم کشاورز نیست؟
قطعاً همه انگیزه های مزرعه را نابود خواهد کرد.
در مورد یک شرکت نفتی چطور؟
فرض کنید ما استخراج کننده نفت هستیم و تا دیروز می توانستیم نفت را به ازای هر بشکه 120 دلار بفروشیم و اکنون امروز 40 دلار برای هر بشکه است .
چرا؟ افزایش تولید نفت در لیبی.
الان شما باید چیکار کنید؟
200 سال پیش انسان هایی بودند که با این معضل رو به رو بودند. آن ها نمیدانستند که فردا قیمت چه میشود؟ نمیدانستند محصولی که تا دیروز برایش خیلی هزینه کرده اند و خرج زندگیشان را از آن راه درمیاورند، فردا به قیمتی فروش میرود که برایشان سود داشته باشد. و یا تعطیل کنند و بخوابند. کدام یکی؟
تصمیم گرفتند کاری کنند که اندکی درد از دلشان دعوا کنند، تصمیم گرفتند کسی را پیدا کنند که محصولاتشان را زودتر بخرد، پیش خرید کند
بازار فیوچر( آتی) و یا بازار CFD
یک مثال ساده، شغلتان چیست؟ نانوا؟ رستوران دار؟ طلافروش؟ معدن دار؟ شرکت بازرگانی؟ واردات و صادرات؟
شغلتان هرچیزی که هست ممکن است با یک سری کالا سر و کار داشته باشید. یا تولید کننده اید، یا چیزی را میخرید و تبدیل به محصول جدیدی میکنید و میفروشید
مثلا نانوا هستید؟ آرد را میخرید، به نان تبدیل میکنید و نان را میفروشید.
حالا چه کسی آرد شما را میدهد؟
یک کشاورزی که مزرعه گندم دارد.
یعنی شما مصرف کننده و مشتری محصول کشاورز هستید و خودتان مشتریان زیادی دارید.
حالا چه میشود اگر قیمت گندم رشد کند؟
شما قطعا ضربه میخورید. فکر کنید قیمت رشد و اصلا گندمی گیر شما نیاید؟
کسب و کارتان نابود میشود.
مواد اولیه تان از بین رفته، هیچ کاری نمیتوانید بکنید…
این ریسک هست، خطر هست
و فکر کنید شما کشاورز باشید و قیمت نزول کند. تمام محصولتان و خودتان نابود می شوید.
این دو فرد میتوانستند یک کاری کنند که خیالشان را راحت کند. حالشان را خوب کند. و تمامی ریسک های کسب و کار را از بین ببرند.
چه؟
با هم معامله کنند.
چگونه؟
کشاورز تمام گندم خود را به نانوا پیش فروش کند،و نانوا هم پیش خرید کند.
در قیمت امروز، و برای هر زمانی که دلشان خواست، خیلی راحت هست نه؟
مثلا فرض کنید یک شرکت نفت تمام بشکه های نفتش را تا 6 ماه آینده در قیمتی مشخص پیش فروش کند.
نفت اگر بالا برود، مهم نیست، سودشان را کرده اند. اگر بریزد، مهم نیست، نفت هایشان را بالا فروخته اند. در قیمت مطلوب.
اینگونه شد که افراد و کسب و کارها با هم معامله کردند. معاملاتی بدون نظارت دولت که به نام همه چیز درباره CFD پیمان آتی، یه forward contract
نزد یک فردی بیعانه ای میگذاشتند، مثلا میگفتند 1000 کلیو طلا در6 ماه دیگر از شخص طلاساز به یک تاجر و معامله گر طلا تحویل داده شود.
مقدار مشخص، زمان مشخص، تحویل در آینده، قیمت مشخص، تحویل در روز معلوم و یک بیعانه نزد امین.
اما شش ماه بعد اگر کسی میزد زیر قرار؟ باید بیعانه از نزد امین به ایشان داده میشد. و وای به روزی که امین بزند زیر قرار.
هرچه بگندد نمکش میزنند وای که بگندد نمک
سال ها پیش آدم های زیادی بر سر کلاهبرداری ها و… در این بازار ضرر کردند. نهایتا دولت ها بازار ایجاد کردند که در آن تمامی معاملات بتوانند انجام شوند. با حجم مشخص، قیمت مشخص، روز مشخص و ساعت تحویل مشخص.
به این بازار، بازار آتی و یا future contract میگویند. دیگر پول هیچکسی جا به جا نمیشود، و کاملا امن هست.
سبک معاملاتی شما چیست؟
هر معامله گر منحصر به فرد است و سبک خاص خود را خواهد داشت. عامل اصلی در تصمیم گیری شما این است که چقدر می خواهید معامله کنید و تا چه مدت می خواهید هر موقعیت را باز نگه دارید.
برای مثال معامله گران بلندمدت تمایل دارند هر سه ماهه تنها چند موقعیت را به خود اختصاص دهند. آنها آنها را برای ماه ها در یک زمان باز نگه می دارند و به دنبال کسب سود ۱۰٪ یا بیشتر از هر یک هستند.
در همین حال، معامله گران روزانه برعکس هستند. آنها ممکن است هر روز چندین موقعیت را بگیرند و آنها را برای دقیقه ها یا ساعت ها باز نگه دارند. با استفاده از اهرم، هدف آنها کسب سود از حرکات نسبتاً جزئی بازار است.
معامله‌گران کوتاه‌مدت و میان‌مدت نیز وجود دارند که در این بین قرار می‌گیرند. یا ممکن است تصمیم بگیرید از ترکیبی از چند سبک مختلف استفاده کنید – همه چیز در مورد یافتن رویکردی است که مناسب شما باشد.
| معاملات روزانه | معاملات کوتاه مدت | معاملات میان مدت | معاملات بلند مدت |
| چندین موقعیت را در طول روز معامله می کند | در طول هفته چند موقعیت معامله می کند | فقط چند موقعیت در طول ماه می گیرد | در طول سه ماهه فقط چند موقعیت می گیرد |
| معاملات معمولی بین دقیقه و ساعت طول می کشد | معاملات معمولی از ۱ روز تا ۱ هفته طول می کشد | معاملات معمولا بین ۲ هفته تا یک ماه طول می کشد | معاملات معمولا بین ۱ تا ۲ سه ماهه به طول می انجامد |
| به نظر می رسد از حرکت های کوچک بازار سود می برد | به نظر می رسد از حرکت بازار ۱% تا ۵% سود می برد. | به نظر می رسد از حرکت بازار بین ۵ تا ۱۰ درصد سود می برد. | به نظر می رسد از حرکت های بازار ۱۰ درصد یا بیشتر سود می برد |
| معاملات را بر اساس سطوح فنی و اخبار بازار پایه گذاری می کند | معاملات را بر اساس سطوح فنی و اخبار بازار پایه گذاری می کند | معاملات را در دو سطح فنی و تحلیل بنیادی پایه گذاری می کند | معاملات را در دو سطح فنی و تحلیل بنیادی پایه گذاری می کند |
انواع معاملات
علاوه بر تعیین استراتژی شما، سبک معاملاتی شما تعیین می کند که چه نوع معاملاتی را به کار می گیرید.
با سرمایه گذاری سنتی، شما فقط می توانید یک نوع تجارت را باز کنید – خرید دارایی در میان مدت و بلند مدت، و نگه داشتن آن به این امید که برای شما سود به همراه داشته باشد. با محصولات اهرمی مانند CFD، انواع مختلفی وجود دارد که متناسب با سبک های مختلف باشد.
در اینجا، ما قصد داریم به دو نوع اصلی بپردازیم. CFD های استاندارد برای فرصت های کوتاه مدت ایده آل هستند، در حالی که فوروارد ممکن است برای فرصت های بلند مدت بهتر باشد.
CFD های روزانه چیست؟
CFD های روزانه معاملاتی هستند که قرار است برای دوره های کوتاه – از کمتر از یک روز تا چند هفته – باز نگه داشته شوند.
آنها اسپردهای محدودتری نسبت به فوروارد دارند، اما اگر پس از بسته شدن بازارها باز نگه داشته شوند، هزینه تامین مالی یک شبه متحمل خواهند شد.
CFD های روزانه تاریخ انقضا ندارند.
فورواردها چیست؟
مهاجمان برای پست های طولانی تر، از چند هفته تا چند ماه در نظر گرفته شده اند. با فوروارد، تمام هزینه های تامین مالی یک شبه در اسپرد گنجانده می شود. بنابراین اسپرد گسترده تر است، اما شما هیچ گونه تامین مالی یک شبه پرداخت نمی کنید.
شما می توانید بین فورواردهایی که در یک ماه معین منقضی می شوند (فورواردهای ماهانه) یا یک سه ماهه آینده (فورواردهای سه ماهه) یکی را انتخاب کنید.
تفاوت ها در یک نگاه
- گسترش های محکم تر
- بدون تاریخ انقضا
- برای موقعیت هایی که یک شبه نگه داشته می شوند هزینه مالی را متحمل می شوند
- گسترش گسترده تر
- تاریخ انقضای ماهانه / سه ماهه ثابت است
- بدون هزینه تامین مالی یک شبه، زیرا هزینه در قیمت موجود است
استراتژی های بلند مدت
اگر به دنبال کسب بازدهی از چند موقعیت هستید که سود بالایی به همراه دارد، احتمالاً یک معامله گر میان مدت یا بلند مدت هستید. استراتژی‌های زیادی وجود دارد که برای معامله‌گران بلندمدت مناسب است، اما در اینجا ما روی دو مورد از رایج‌ترین آنها تمرکز می‌کنیم: معاملات موقعیت و معاملات نوسانی.
معاملات موقعیت چیست؟
معاملات موقعیتی یک استراتژی است که شامل باز کردن تعداد کم معاملات با هدف ارائه سودهای سالم در بلند مدت است. این اساس سرمایه گذاری سنتی را تشکیل می دهد – اما توسط بسیاری از معامله گران اهرمی نیز استفاده می شود.
یک معامله رایج در این استراتژی، خرید سهام شرکتی است که فکر میکنید در ماه‌ها و سال‌های آینده رشد خواهد کرد. شما برای مدت طولانی هیچ سودی از این فرصت متوجه نخواهید شد و ممکن است بازدهی ۱۰٪ یا بیشتر را هدف قرار دهید. شکار چنین حاشیه سود گسترده ای می تواند به معنای پذیرش ریسک بیشتر از هر معامله باشد.
البته معامله گران اهرمی می توانند به عنوان بخشی از استراتژی موقعیت خود، بازارهای کوتاه مدت داشته باشند. با این حال، برای انجام این کار، باید دارایی را پیدا کنید که فکر می کنید در یک دوره طولانی مستهلک می شود.
اگر از اهرم به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی موقعیت خود استفاده می کنید، ممکن است از معاملات آتی سه ماهه استفاده کنید. به این ترتیب، نیازی به پرداخت هزینه های تامین مالی یک شبه نخواهید داشت.
همچنین باید اطمینان حاصل کنید که حاشیه کافی در حساب خود برای پوشش هرگونه حرکت نامطلوب در بازار انتخابی خود دارید. وقتی معاملات را برای چنین دوره‌های طولانی باز نگه می‌دارید، برخی از اقدامات منفی قیمت محتمل است.
همه چیز درباره CFD
اين روش در بازارهاي مصرفي بيش از بازارهاي تجاري استفاده مي‌شوند و به طور کلی گروه کانون مصاحبه ای است كه با حضور 6 تا 8 نفر از مشتريان و با رهبري يك تسهيل‌گر با تجربه انجام مي‌شود.
اين گفتگو تا 2 ساعت طول مي‌كشد و در مكان‌هايي بي طرفانه مثل يك هتل يا استوديوي مخصوص صورت مي‌پذيرد و غالباً موارد طرح شده، ضبط يا فيلم برداري مي‌شوند.
هدف گروه كانون دقيقاً همان هدف مصاحبه‌هاي عميق است: “بهبود درك و تصور شما از تمام زواياي رابطۀ بين تامين‌كننده و مشتري”همه چیز درباره CFD ؛ به اين دليل، مواردي كه پوشش داده مي‌شوند بسيار شبيه به هم هستند.
برگزاری جلسات گروه‌هاي كانون
از آنجائيكه تعهد زماني كه شما از مشتري به خصوص در بازارهاي تجاري (B2B) كه شامل زمان رفت و بازگشت از محل مصاحبه، زمان قابل توجهي است، برگزاری جلسات گروه‌هاي كانون نيازمند صرف زمان و تلاش زيادي است.
در بازارهاي تجاري اين كه مديران ارشد يک سازمان را ترغيب کنيد كه زمان زيادي، آن هم براي تحقيق شركت ديگر در اختيار شما بگذارد، بسيار سخت است.
يك روش براي فائق آمدن به اين مشكل، مهمان‌نوازي سازمانی يا ترکيبی از مصاحبه و برنامه های تفريحي است. تجربه نشان می دهد زمان برای برگزاری چنين تورهای تفريحي- کاری به شکل معجزه‌آسايي فراهم مي‌شود.
جدول مقايسه مصاحبه های عمقی و گروه کانون
هميشه جذب مصرف كنندگان نسبت به صاحبان شركت هاي تجاري براي مشارکت در گروه كانون راحت‌تر است، هر چند ممكن است مقداري تشويق هم لازم باشد.
اگر محصول يا خدمات شما مورد علاقۀ مصرف‌كنندگان است، اين خود مي‌تواند مشوق باشد به طوريكه ارزش اين مشوق در نظر پاسخ‌دهنده حداكثر است و از سوي ديگر هزينه‌هاي شركت را هم كاهش مي‌دهد:
به طور مثال بن يك رستوران زنجيره‌اي. معمولاً جمع‌آوري مشتريان مورد استفاده در گروه كانون به صورت تلفني و با استفاده از بانك اطلاعاتي خود شرکت، براي تشكيل يك ” نمونه نمايانگر” انجام مي‌شود.
ضمناً لازم است مخصوصاً در بازارهای مصرفی به منظور بيشينه کردن کارايي، گروه کانونتان را به دسته های مختلف تقسيم کنيد.
گروهی که اعضای آن نظرات و ديدگاه های کاملاً متفاوتی با يکديگر دارند، ممکن است به جای ايجاد يک “طوفان فکری” مثبت، به سمت بحث های منفی کشيده شوند.
اگر می خواهيد چندين بخش گروه کانون داشته باشيد می توانيد جهت گرد هم آوردنشان از يک نمونه سهميه ای استفاده کنيد.
يکی از آسيب های جدی تشکيل جلسات گروه های کانون، کناره گيري و نيامدن افراد است. بدين منظور شما احتياج به دعوت از تعداد بيشتری تا دو برابر تعداد مورد نياز خواهيد داشت.
تا حدی شما می توانيد با تعداد نفرات به صورت انعطاف پذير برخورد کنيد تا ميزان پاسخگوييتان را بتوانيد متعادل کنيد.
به طور مثال اگر شما به 8 شرکت کننده نياز داريد، 12 نفر را دعوت نماييد، در اين صورت اگر تنها 50% افراد حاضر شوند می توانيد با حداقل 6 نفر به کار بپردازيد.
ميزان پاسخگويي بيش از حد مورد انتظار نيز به شما اجازه می دهد که اندازه گروه را به حداکثر قابل انجام يعنی 12 شرکت کننده برسانيد.
چيدمان محل جلسه
محل جلسه بايد در فضايي بی طرف و از ديدگاه شرکت کنندگان محل جذابی باشد و محيطی آرامش بخش و راحت را برای اداره گروه کانون در اختيار شما قرار دهد.
اصولاً هتل ها به عنوان محل جلسه استفاده می شوند چرا که قادرند امکانات پذيرايي و سالن همايش مناسب را در اختيار شما قرار دهند. فراهم کردن نوشيدنی يا چيزی برای رفع خستگی هنگام ورود، به شکستن جو سنگين اوليه کمک می کند.
در کشورهايي مانند انگليس استوديوهايي بدين منظور طراحی شده اند که علاوه بر ايجاد فضای برگزاری جلسات، سالن استراحت و همچنين امکانات ضبط و فيلم برداری از متن جلسات را فراهم می نمايند.
آنها همچنين پشت آينه های يک طرفه اتاق های مشاهده ای دارند که اگر شما بخواهيد به کارکنان اجازه می دهد روند کار را به صورت زنده مشاهده کنند.
فراموش نکنيد موقعيت مکان جلسه بايد برای شرکت کنندگان مناسب باشد بدين معنا که برای مشتريان تجاری حداکثر 30 دقيقه رانندگی و برای مصرف کنندگان بيش از 15 تا 20 دقيقه رانندگی نباشد.
برای گروه های مختلف اقتصادی، اجتماعی که فرض بر اين است وسيله نقليه ندارند، محل برگزاری می بايست از طريق وسايل حمل و نقل عمومی در دسترس باشد و يا از طريق شما وسيله نقليه لازم تدارک ديده شود.
اطلاع رسانی گروه کانون
مانند مصاحبه های عمقی هميشه از قبل به شرکت کنندگان گروه کانون، آگاهی لازم را بدهيد. اين امر می تواند به صورت مکتوب بوده و به شرکت کنندگان همه چیز درباره CFD همه چیز درباره CFD اجازه دهد که درباره موضوع فکر کنند.
جلسه با پذيرايي و گفتگوی غير رسمی که اجازه آشنايي به يکديگر را می دهد، آغاز می گردد.
تسهيل گر گروه کانون را با يک خوشامد گويي رسمی به شرکت کنندگان آغاز می کند. دستور جلسه به صورت اجمالی طرح گرديده و به شرکت کنندگان گفته می شود که انتظار از آنان چه چيزي است (به طور صريح تمام ايده ها را هر چند که مسخره جلوه کنند، طرح نماييد) و توضيحات لازم در خصوص پشتيبانی تکنيکی استفاده شده مثل فيلم برداری ارائه می گردد.
تسهيل گر همچنين بايد توضيح دهد که جلسه به چه دليل تشکيل گرديده و شرکت کنندگان می توانند انتظار چه نوع بازخوردهايي را داشته باشند.
ضمناً تسهيل گر بايد متذکر شود که در آخر جلسه نماينده ای از شرکت برای پاسخگويي به سوالات شخصی آنها حاضر خواهد بود. در صورتی که اين کار را انجام ندهيد، برخی از شرکت کنندگان زمان را صرف شکايات و تجربيات شخصی می کنند و اين کار به سرعت نود دقيقه فرصت زمانی گروه کانون را از بين خواهد برد.
با ارجاع دادن شرکت کنندگان در آخر جلسه به نماينده شرکت تسهيل گر می تواند چنين انحرافاتی را به حداقل برساند.
مانند همه فعاليتهای پژوهشی بهتر است بحث را با موضوعات ساده که تمام شرکت کنندگان نظری نسبتاً محکم در خصوص آن دارند، شروع کنيد.
اين امر افراد را جهت بحث در گروه بر می انگيزاند و اجازه می دهد تسهيل گر بنشيند و افراد پر انرژی گروه، بحث را اداره کنند. به طور مثال در گروه کانونی که جهت سنجش رضايت صاحبان مشاغل کوچک از خدمات حسابداری مورد بررسی قرار می گيرد می توان جلسه را با سوال “چه چيزهايي را در معامله با حسابداران بيشتر و چه چيزهايي را کمتر دوست داريد؟” آغاز نمود.
برخی اوقات مفيد است که جلسات را به دو بخش تقسيم کنيد و در بخش اول هويت توليد کننده را فاش نکنيد. اين باعث می شود که بحث های اوليه، بدون انحراف و سمت و سو گيري در خصوص يک تامين کننده خاص باشد.
فراموش نکنيد مسائل مطروحه در جلسات بايد شامل مسائلی باشد که برای مشتريان حائز اهميت بوده و بتواند اهميت نسبی عوامل تشکيل دهنده رضايت مشتری را بررسی کند.
تهیه شده توسط تیم تحقیق و پژوهش شرکت خدمات مهندسی بهینه کاوان کیفیت
مرکز آموزش
ممکن است مشتریان بر حرکات قیمت در ارزش سهام، با معامله قراردادهای CFD ما روی شاخص های سهام ،معاملات پر خطر انجام دهند. لطفا توجه داشته باشید که CFD ها تنها به صورت نقدی تسویه می شوند.
- متاتریدر 4
- Meta Trader 5
- Mobile - MT4 & MT5
- تجارت اجتماعی
- انواع حساب
- افتتاح حساب
- گزینه های سپرده گذاری
- گزینه های برداشت
- تبلیغات ویژه
- تقویم اقتصادی
- Autochartist
- USG COPY TRADING
- وبلاگ FX
- راهنمای تجارت
- همه چیز در مورد تجارت فارکس
- منطقه ورود نماینده
- مزایای همکاری با USG
- کارگزاران معرف و شرکتهای وابسته
- برچسب سفید
Trading Foreign Exchange Currency Pairs (FX / FOREX) and/or Contracts for Difference (CFDs) on margin carries a high level of risk to your capital. These derivatives may not be suitable for all investors. Consideration should be given to your level of experience, knowledge of financial markets, understanding of FX and CFD derivatives including margin, leverage, risk management, as well as trading techniques and methods. United Strategic International LLC provides general advice only that does not take into account financial situation, needs or individual investment objectives and it is recommended that you seek independent advice as required. The information contained here is general in nature, provided without reference to your past, present or future financial situation. This information is general in nature and does not constitute advice or a recommendation to act upon the information or an offer. United Strategic International LLC Terms and Conditions are available on our website and Privacy Policy can be viewed.
The financial products therein are issued and provided by United Strategic International LLC, a registered St. Vincent and Grenadines company (648LLC2020)
دیدگاه شما