تعریف استاپ لاس

ثبت سفارش فروش و استاپ لاس بطور همزمان با استفاده از گزینه OCO

استاپ لول چیست، چگونه مقدار آن را در هر کارگزار تشخیص دهیم؟

اگر تریدر فارکس هستید، احتمالاً با موقعیتی مواجه شده‌اید که قصد داشتید در یک قیمت خاص، اقدام به قرار دادن حد ضرر یا حد سود نمایید، اما موفق به انجام این کار نشده اید. چرا که سیستم اجازه ثبت حد سود یا حد ضرر در قیمت مورد نظر را صادر نکرده است. دلیل این رویداد تنها در یک مفهوم ساده بنام حداقل فاصله اُردرگذاری یا همان استاپ لول نهفته است. مطمئناً اولین سوالی که به ذهنتان می‌رسد این است که استاپ لول چیست؟ در این مطلب بر آنیم تا شما را با مفهوم استاپ لول آشنا نماییم، در ادامه این مطلب با ما همراه باشید تا با مفهوم استاپ لول بیشتر آشنا شوید.

استاپ لول (stop level) چیست؟

stop level یا حداقل فاصله اُردرگذاری، حداقل فاصله‌ای (بر اساس پیپ) است که بایستی بین قیمت مورد نظر تریدر (به منظور قرار دادن حد سود یا ضرر « استاپ لاس یا تیک پرافیت» و یا دستورهای پندینگ «pending order» و نرخ کنونی بازار وجود داشته باشد تا بروکر به معامله‌گر اجازه دهد تا حد سود، حد ضرر یا اردر پندینگ را ثبت کند.

در واقع استاپ لول حداقل فاصله ایست که معامله گران می‌توانند سفارش‌هایی مثل حد سود و حد ضرر را توسط آن تنظیم کنند.

فاصله اُردرگذاری در هر بهترین بروکرهای فارکس هم متفارت است. این فاصله در هر بروکری تا حد زیادی به نوع اگزکیوشن (execution) بروکر مورد نظر بستگی دارد:

اجرای لحظه ای دستورات یا Instant Execution:

سیستم Instant Execution نوعی دستور اجرای معاملات است که در این نوع از دستور معاملاتی بروکر موظف است دقیقاً در قیمت کلیک شده توسط معامله گر، اقدام به ثبت درخواست کند.

بروکرهای دارای Instant Execution معمولاً دارای استاپ لول (حداقل فاصله اُردرگذاری) بیشتری هستند.

سیستم Market Execution یا By Market:

market execution یا By Market نوعی دستور اجرای معاملات است که بروکر در مجاز است تا در نزدیک‌ترین قیمت به قیمت فعلی بازار، اقدام به باز کردن یا بستن معاملات نماید. در مورد پیپ در فارکس هم بخوانید.

بروکر‌های دارای سیستم Market Execution، معمولاً دارای استاپ لول (stop level) های کمتری هستند.

به عنوان مثال چنانچه در یک بروکر خاص حداقل فاصله اُردرگذاری برای جفت ارز EUR/USD برابر با عدد ۱۰ پیپت یا پوینت باشد، در این صورت در این بروکر، معامله‌گر در قیمت‌هایی که فاصله آن‌ها تا قیمت کنونی کمتر از ۱۰ پوینت باشد، قادر به قرار دادن حد سود و ضرر یا اردر پندینگ نیست.

به عبارت ساده‌تر پندینگ اوردر (pending order)، حد سود و حد ضرر نمی‌توانند عددی کوچکتر از استاپ لول وضعیت جاری باشند.

دلیل‌عدم ثبت و ارسال تنظیمات حد ضرر و حد سود در سیستم معاملاتی

مقدار حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) بایستی به اندازه استاپ لول از قیمت کنونی بازار فاصله داشته باشد. همانطور که قبلاً اشاره شد مقدار استاپ لول بستگی به سیاست‌های بروکر داشته و از هر بروکر به بروکر دیگر عدد متفاوتی است.

چنانچه فاصله استاپ لاس و تیک تارگت از نرخ کنونی بازار به اندازه استاپ لول رعایت نشود، دکمه Modify غیرفعال شده و امکان ارسال تنظیمات وجود نخواهد داشت.

بهترین بروکر‌ها از نظر نوع استاپ لول

به طور کلی از دیدگاه کاربران، هر چقدر عدد استاپ لول در جفت ارز‌های مختلف ارائه شده توسط یک بروکر کمتر باشد، آن بروکر، برای فعالیت‌های معاملاتی، بروکر بهتری است. چرا که تریدر در پلتفرم معاملاتی آن آزادی عمل بیشتری دارد و قادر است در هر قیمتی که مایل است، دستور‌های مورد نیاز خود را به آسانی جای‌گذاری کند.

فاکتور استاپ لول برای کدام نوع از معامله گران مهم است؟

فاکتور استاپ لول برای اکثریت تریدر‌ها بخصوص تریدر‌هایی که در تایم فریم‌های پایین ۵ تا ۱۵ دقیقه فعالیت می‌کنند و یا تریدر‌هایی که استراتژی معاملاتی آن‌ها اسکالپ (scalp) و یا شبیه به آن است، از اهمیت زیادی برخوردار است.

نکته: اسکالپ نوعی استراتژی معاملاتی است که در آن تریدر‌ها جفت ارز‌ها را خریداری نموده و با نگهداری کوتاه مدت آن‌ها به سرعت سود می‌برند. اسکالپر‌ها در طول روز معاملات متعددی را انجام داده و از آن‌ها سود‌های کوچک کسب می‌کنند.

سوالات متداول

استاپ لول چیست؟

استاپ لول حداقل فاصله‌ای است که بایستی بین قیمت مورد نظر تریدر برای سفارش‌های معلق مثل حد سود و حد ضرر و نرخ کنونی بازار وجود داشته باشد تا بروکر اجازه ثبت آن‌ها را به تریدر بدهد.

دلیل‌عدم ثبت و ارسال تنظیمات حد ضرر و حد سود در سیستم معاملاتی چیست؟

در صورتی که فاصله حد سود و حد ضرر از نرخ کنونی بازار کمتر از میزان استاپ لول باشد، در این صورت دکمه Modify غیرفعال شده و بروکر امکان ارسال و ثبت حد سود و ضرر یا اردر پندینگ را به معامله‌گر نمی‌دهد.

نحوه مشاهده میزان استاپ لول در جفت ارزها چگونه است؟

جهت بررسی میزان استاپ لول در جفت ارز‌های مختلف باید در برکر موردنظر بر روی جفت ارز مورد نظر کلیک نموده و میزان استاپ لول را مشاهده نمود.

آیا میزان استاپ لول در همه بروکر‌ها یکسان است؟

خیر، بسته به سیاست‌های بروکر میزان استاپ لول از بروکری به بروکر دیگر متفاوت است.

بهترین بروکر‌ها از نظر نوع استاپ لول کدام بروکر‌ها هستند؟

از دیدگاه کاربران بهترین بروکر‌ها، بروکر‌هایی هستند که عدد استاپ لول در جفت ارز‌های مختلف ارائه شده توسط آن بروکر کمتر باشد.

فاکتور استاپ لول برای کدام دسته از تریدر‌ها اهمیت دارد؟

فاکتور استاپ لول برای تریدر‌هایی که در تایم فریم‌های پایین ۵ تا ۱۵ دقیقه فعالیت می‌کنند و اسکالپر‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است.

نحوه حفظ سود ترید با استفاده از حد ضرر یا استاپ لاس شناور + ویدیو

معامله در بازارهای مالی بزرگ مثل نگاه کردن به پازلی است که همیشه چند تکه از آن را ندارید. در این بازارها حتی اگر تمام عوامل تاثیر گذار بر روند قیمت را در نظر بگیرید، تحلیل تکنیکال بدانید، به اخبار و تحلیل فاندامنتال توجه کنید و بر احساسات خود کنترل داشته باشید، باز هم باید بدانید که معامله شما با ریسک همراه است. با استفاده از این ابزارها شما فقط می‌توانید ریسک معاملات خود را کنترل کرده و کاهش دهید، اما هیچ وقت خبری از حذف کامل ریسک در معاملات نخواهد بود.

تفاوت معامله‌گران حرفه‌ای با تازه‌کارها در این است که آنها ریسک معاملات خود را مشخص می‌کنند و بر اساس مقدار ریسک موجود، سرمایه‌گذاری می‌کنند.

یکی از نکات مهمی که معامله‌گران حرفه‌ای، پس از سرمایه‌گذاری رعایت می‌کنند، استفاده از حد ضرر شناور یا تریلینگ استاپ لاس (Trailing Stop Loss) است. در ادامه با تعریف استاپ لاس ما همراه باشید تا استفاده از استاپ لاس شناور که یکی از ابزارهای مدیریت بهتر سرمایه است را یاد بگیریم.

در ویدیوی زیر، با مفهوم کلی تریلینگ استاپ و نحوه استفاده از آن آشنا خواهید شد.

استاپ لاس یا حد ضرر چیست و چه کاربردی دارد؟

به بیان ساده، حد ضرر یا استاپ لاس معمولی در معاملات، با این هدف استفاده می‌شود که میزان ضرر خود را مدیریت کنیم.

فرض کنیم قیمت اتریوم اکنون ۱۰۰ دلار است و ما پیش بینی می‌کنیم، قیمتش امروز نهایتا به ۱۱۰ دلار می‌رسد، هدف فروش خود را روی ۱۱۰ دلار قرار می‌دهیم.

ثبت سفارش فروش ۱ اتریوم در قیمت ۱۱۰ دلار با استفاده از گزینه Limit

اما از آن طرف احتمال دارد به دلایل مختلف، پیش بینی ما درست از آب درنیاید و روند قیمتی اتریوم نزولی شود، در اینصورت نیز نباید اجازه دهیم معامله ما از یک مقدار معینی بیشتر در ضرر برود.

پس به عنوان مثال ضرر معامله خود را روی ۹۵ دلار قرار می‌دهیم. با این فرض که اگر پیش بینی ما درست نبود و قیمت نزولی شد، اتریوم های ما را با ۵ درصد ضرر و در قیمت ۹۵ دلار بفروشد. به این ترتیب ما از اینکه معامله ما بیشتر از ۵ درصد ضرر بدهد، جلوگیری کردیم و به این ترتیب سرمایه خود را به خوبی مدیریت کرده‌ایم.

ثبت حد ضرر برای فروش اتریوم با استفاده از گزینه Stop-Limit

صرافی بایننس که یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال است، چند ماه پیش قابلیت جدیدی به نام OCO به پلتفرم معاملاتی خود اضافه کرد که با استفاده از این قابلیت، تریدرها می‌توانند برای هر معامله خود، نقطه فروش و استاپ لاس را بطور همزمان مشخص کنند.

ثبت سفارش فروش و استاپ لاس بطور همزمان با استفاده از گزینه OCO

بنابراین، حد ضرر یا استاپ لاس برای به حداقل رساندن ضرر در معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

حد ضرر شناور یا تریلینگ استاپ لاس چیست؟

اما برای معامله‌گرانی که می‌خواهند علاوه بر به حداقل رساندن ضرر خود در معاملات، سودهای خود را نیز به حداکثر مقدار ممکن برسانند، ابزار دیگری به نام تریلینگ استاپ لاس یا استاپ لاس شناور مطرح می‌شود.

برای درک بهتر استاپ لاس یا حد ضرر شناور بیایید مثالی را با هم بررسی کنیم.

فرض کنید قیمت فعلی اتریوم، ۱۰۰ دلار باشد و شما به عنوان یک تریدر و بر اساس نمودار قیمت اتریوم پیش بینی می‌کنید قیمت آن در چند روز آینده روند صعودی خواهد داشت.

اهداف قیمتی که با توجه به تحلیل شما، اتریوم به آنها خواهد رسید، به ترتیب، ۱۱۰، ۱۲۰، ۱۳۰ و ۱۴۰ دلار است و حد ضرری که بر اساس استراتژی معاملاتی خود می‌خواهید در نظر بگیرید، ۵ درصد (روی قیمت ۹۵) است.

بسته به اینکه استراتژی معاملاتی تریدر چگونه باشد، سرمایه خود را به چندین بخش تقسیم کرده و برای هر بخش، اهداف قیمتی متفاوتی در نظر می‌گیرد.

مثلا اگر ۱ اتریوم در قیمت ۱۰۰ دلار خریده باشید و بخواهید برای آن تارگت فروش و استاپ لاس مشخص کنید، یکی از ساده‌ترین استراتژی‌های معاملاتی که می‌توان برای آن در نظر گرفت، فروش پله‌ای به صورت زیر است:

استراتژی اول؛ استاپ لاس یا حد ضرر ثابت

1. ثبت سفارش فروش ۰.۲۵ اتریوم در قیمت ۱۱۰ دلار، یعنی با ۱۰ درصد سود و قرار دادن حد ضرر در قیمت ۹۵ دلار، یعنی با ۵ درصد ضرر.
2. ثبت سفارش فروش ۰.۲۵ اتریوم در قیمت ۱۲۰ دلار، یعنی با ۲۰ درصد سود و قرار دادن حد ضرر در قیمت ۹۵ دلار، یعنی با ۵ درصد ضرر.
3. ثبت سفارش فروش ۰.۲۵ اتریوم در قیمت ۱۳۰ دلار، یعنی با ۳۰ درصد سود و قرار دادن حد ضرر در قیمت ۹۵ دلار، یعنی با ۵ درصد ضرر.
4. ثبت سفارش فروش ۰.۲۵ اتریوم در قیمت ۱۴۰ دلار، یعنی با ۴۰ درصد سود و قرار دادن حد ضرر در قیمت ۹۵ دلار، یعنی با ۵ درصد ضرر.

با توجه به برنامه معاملاتی که در بالا در نظر گرفتیم، میانگین سود ما، ۲۵ درصد و حد ضررمان نیز ۵ درصد خواهد بود.

اما اگر یکبار دیگر به استراتژی معاملاتی پیشنهاد شده در بالا نگاهی بیندازیم، می‌فهمیم که حالت های بهینه‌تری که علاوه بر تحقق ضرر کمتر، سود بیشتری نیز عایدمان شود، وجود دارد.

یعنی حد ضرری که در هر مرحله قرار داده شده به صورت هوشمندانه انتخاب نشده‌ است.

رسیدن قیمت به هدف اول

فرض کنید قیمت اتریوم به ۱۱۰ دلار برسد، یعنی تارگت اولی که برای آن قرار داده شده را بزند و ۰.۲۵ از اتریوم‌های ما با قیمت ۱۱۰ دلار فروخته شود، سپس قیمت مثلا تا ۱۱۵ دلار بالا رود و از آنجا روند نزولی شده و به ۹۵ دلار برسد. با رسیدن قیمت به ۹۵ دلار، سه موقعیت باز دیگری که داریم، هر کدام با ۵ درصد ضرر بسته می‌شوند.

یعنی با این استراتژی، با وجود اینکه قیمت اتریوم به هدف اولی که برای آن پیش بینی کرده بودیم، رسیده، ولی ترید اول ما با ۱۰ درصد سود و سه معامله باز بعدی با ۵ درصد ضرر بسته می‌شوند. یعنی از کل ۱ اتریومی که داشتیم، ۰.۲۵ اتریوم با ۱۰ درصد سود و ۰.۷۵ اتریوم با ۵ درصد ضرر معامله شده‌اند، در نتیجه در مجموع، ۱.۲۵ دلار ضرر کرده‌ایم.

بنابراین با وجود اینکه قیمت اتریوم به تارگت اول رسیده، ما ۱.۲۵ درصد ضرر کرده‌ایم، ۱ دلار از دست داده‌ایم و ۱۰۰ دلارمان تبدیل به ۹۸.۷۵ دلار شده است. در صورتی که اگر کل اتریوم‌های خود را در تارگت اولی که برای آن پیش بینی کرده بودیم، یعنی در قیمت ۱۱۰ دلار فروخته بودیم، ۱۰ دلار سود کرده بودیم و ۱۰۰ دلارمان تبدیل به ۱۱۰ دلار شده بود.

رسیدن قیمت به هدف دوم

حالا فرض کنید قیمت اتریوم پس از رسیدن به تارگت اول، یعنی ۱۱۰ دلار و فروش ۰.۲۵ از اتریوم‌ها در این قیمت، به روند افزایشی خود ادامه داده و به تارگت دومش نیز برسد و معامله دوم ما نیز در قیمت ۱۲۰ دلار و با ۲۰ درصد سود بسته شود. اما پس از ۱۲۰ دلار، روند قیمتی اتریوم تغییر کند و نزولی شود و تا ۹۵ دلار کاهش یابد. در اینصورت دو موقعیت باز دیگری که داشتیم هر دو تعریف استاپ لاس در قیمت ۹۵ دلار و با ۵ درصد ضرر بسته می‌شوند.

در این شرایط، مقدار سود و زیان معاملات ما به ترتیب، برای دو معامله اول، با ۲۰ و ۲۰ درصد سود و برای دو موقعیت باز بعدی با ۵ درصد ضرر بسته خواهد شد و بنابراین در مجموع ۵ درصد سود کرده‌ایم. یعنی ۱۰۰ دلار ما تبدیل به ۱۰۵ دلار شده است.

رسیدن قیمت به هدف سوم

حالا شرایطی را فرض می‌کنیم که قیمت اتریوم در یک روند صعودی قوی قرار دارد، و به سه تارگت اولی که برای آن در نظر گرفتیم می‌رسد. یعنی معامله اول با ۱۰ درصد سود، معامله دوم با ۲۰ درصد سود و معامله سوم با ۳۰ درصد سود بسته شود. اما پس از رسیدن قیمت به ۱۳۰ دلار، روند تغییر کرده و نزولی شود و تا ۹۵ دلار پایین بیاید. در اینصورت موقعیت چهارم، در قیمت ۹۵ دلاری که به عنوان استاپ لاس برای آن مشخص کرده بودیم و با ۵ درصد ضرر فروخته می‌شود.

در این حالت، مقدار سود کلی ما برای معامله این ۱ اتریوم، ۱۳.۷۵ درصد خواهد بود و ۱۰۰ دلارمان تبدیل به ۱۱۳.۷۵ دلار خواهد شد.

رسیدن قیمت به هدف چهارم

اما اگر اتفاق یا عامل ناگهانی‌ای رخ ندهد که باعث تغییر در روند نمودار شود و قیمت به هر چهار تارگتی که برای آن پیش‌بینی کردیم، برسد، معاملات ما به ترتیب با ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ درصد سود بسته می‌شود و سود نهایی ما از معامله این ۱ اتریوم، ۲۵ درصد خواهد بود. یعنی ۱۰۰ دلار ما تبدیل به ۱۲۵ دلار خواهد شد.

استراتژی دوم؛ استفاده از حد ضرر یا استاپ لاس شناور

تعیین حد ضرر شناور، به معامله‌گران کمک می‌کند تا هم ضرر کمتری متحمل شوند و هم سود بیشتر!

باز هم برای درک بهتر، همان مثال قبل را در نظر می‌گیریم.

یعنی فرض می‌کنیم، ۱ اتریوم را در قیمت ۱۰۰ دلار خریده‌ایم و حالا می‌خواهیم برای آن، اوردر یا سفارش فروش به همراه استاپ لاس یا حد ضرر را طوری تنظیم کنیم که هم ضررمان حداقل شود و هم بیشترین سود ممکن نصیبمان شود.

در این استراتژی معاملاتی نیز مانند مرحله قبل در ابتدا، ۱ اتریوم خود را به ۴ بخش تقسیم می‌کنیم و دقیقا مانند قبل، سفارش فروش آنها را به ترتیب در قیمت‌های ۱۱۰، ۱۲۰، ۱۳۰ و ۱۴۰ دلار قرار داده و حد ضرر را نیز برای همه آنها در قیمت ۹۵ دلار قرار می‌دهیم.

اما بکارگیری حد ضرر شناور زمانی معنی پیدا می‌کند که قیمت اتریوم به تارگت اولی که برای آن در نظر گرفتیم، یعنی ۱۱۰ دلار می‌رسد.

با رسیدن قیمت اتریوم به ۱۱۰ دلار، ۰.۲۵ از اتریوم‌های ما با ۱۰ درصد سود در این قیمت به فروش می‌رسد. اما الان وقت آن می‌رسد که حد ضرر سه موقعیت باز دیگری که داریم را تغییر دهیم.

رسیدن قیمت به هدف اول

فرض کنید قیمت اتریوم، مانند مثال اولی که گفتیم، ۱۱۰ دلار را رد کرده و الان در قیمت ۱۱۵ دلار قرار دارد.

در اینصورت به سه موقعیت باز خود مراجعه کرده و مقدار استاپ لاس را در هر سه آنها از ۹۵ دلار به ۱۱۰ دلار تغییر می‌دهیم.

با اعمال این تغییر، اگر قیمت اتریوم از ۱۱۵ دلار بیشتر نشود و روند نزولی در پیش بگیرد، هر سه موقعیت باز ما در قیمت ۱۱۰ دلار، یعنی همه آنها با ۱۰ درصد سود به فروش می‌رسند.

از آن طرف هم اگر به روند صعودی خود ادامه دهد و به تارگت دوم ما که ۱۲۰ دلار است برسد، افسوس نمی‌خوریم که چرا همه اتریوم‌های خود را در قیمت ۱۱۰ دلار فروختیم.

بنابراین اگر قیمت اتریوم مانند حالتی که در استراتژی اول بررسی کردیم، فقط به تارگت اول بخورد و برگردد، هر ۴ موقعیت ما با ۱۰ درصد سود بسته می‌شود. یعنی ۱۰۰ دلارمان تبدیل به ۱۱۰ دلار می‌شود که نسبت به حالت قبلی که ۱۰۰ دلارمان تبدیل به ۹۸.۷۵ دلار شده بود، ۱۱.۲۵ دلار سود کرده‌ایم.

رسیدن قیمت به هدف دوم

حالا حالتی را در نظر می‌گیریم که قیمت اتریوم علاوه بر تارگت اول، تارگت دوم، یعنی ۱۲۰ دلار را نیز بزند و رد کند.

در این شرایط، موقعیت اول ما با ۱۰ درصد سود و موقعیت دوم با ۲۰ درصد سود بسته شده است.

پس از عبور قیمت از ۱۲۰ دلار، باید فوراً به دو موقعیت باز خود رجوع کرده، و حد ضرر آنها را که در مرحله قبل از ۹۵ دلار به ۱۱۰ دلار تغییر داده بودیم، این بار از ۱۱۰ دلار به ۱۲۰ دلار افزایش دهیم. با افزایش استاپ لاس این دو موقعیت باز، اگر اتریوم دیگر به روند صعودی خود ادامه ندهد و وارد یک سیر نزولی شود، دو موقعیت بازی که داشتیم هر دو در قیمت ۱۲۰ دلار بسته می‌شوند.

یعنی موقعیت اول ما با ۱۰ درصد سود و موقعیت‌های دوم و سوم و چهارم، همه با ۲۰ درصد سود بسته می‌شوند.

سود نهایی ما در این حالت ۱۷.۷ درصد خواهد بود. یعنی ۱۰۰ دلار ما تبدیل به ۱۱۷.۵ دلار می‌شود که نسبت به شرایط مشابهی که از استاپ لاس شناور استفاده نکردیم، ۱۲.۵ دلار سود کرده‌ایم.

رسیدن قیمت به هدف سوم

اگر روند صعودی تا رسیدن قیمت به سومین تارگتی که برای آن در نظر گرفتیم، ادامه پیدا کند، روال کار ما به صورت زیر خواهد بود.

با رسیدن قیمت به ۱۱۰ دلار، موقعیت اول با ۱۰ درصد سود بسته شده، و با عبور قیمت از ۱۱۰ دلار، فوراً به سه موقعیت باز دیگری که داریم رجوع می‌کنیم و استاپ لاس‌های آنها را از ۹۵ دلار به ۱۱۰ دلار تغییر می‌دهیم.

روند صعودی ادامه پیدا کرده و تارگت دوم ما، یعنی ۱۲۰ دلار را می‌زند. موقعیت دوم نیز با ۲۰ درصد سود بسته می‌شود. پس از عبور قیمت از ۱۲۰ دلار، مجدداً به دو موقعیت بازی که داریم مراجعه کرده، و استاپ لاس های آنها را از ۱۱۰ دلار به ۱۲۰ دلار تغییر می‌دهیم.

با تداوم روند صعودی و رسیدن قیمت به ۱۳۰ دلار، موقعیت سوم ما نیز با ۳۰ درصد سود بسته می‌شود. با عبور قیمت از ۱۳۰ دلار، به موقعیت آخری که داریم مراجعه کرده و استاپ لاس آن را از ۱۲۰ دلار به ۱۳۰ دلار تغییر می‌دهیم.

در این شرایط اگر قیمت نتواند بازهم به روند صعودی خود ادامه دهد و مثلا از قیمت ۱۳۵ دلار، روند نزولی شود، موقعیت چهارممان نیز با ۳۰ درصد سود در قیمت ۱۳۰ دلار بسته می‌شود.

سود نهایی ما در این حالت برابر با ۲۲.۵ درصد خواهد بود، یعنی ۱۰۰ دلارمان تبدیل به ۱۲۲.۵ دلار می‌شود؛ که نسبت به شرایط مشابهی که از حد ضرر شناور استفاده نکردیم، ۸.۷۵ دلار سود کرده‌ایم.

رسیدن قیمت به هدف چهارم

اگر تمام شرایط بر وفق مراد ما پیش رود و قیمت به هر چهار تارگتی که برای آن پیش بینی کرده بودیم برسد، مانند شرایط مشابهی که در قسمت استفاده از استاپ لاس معمولی بیان شد، معاملات ما به ترتیب با ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ درصد تعریف استاپ لاس سود بسته می‌شود و مقدار سود نهایی ما برابر با ۲۵ درصد خواهد شد.

استفاده از اپلیکیشن‌های هشداردهنده

با استفاده از این اپلیکیشن‌ها، می‌توان تنظیم کرد هروقت قیمت از یک مقداری بیشتر یا کمتر شد، به شما هشدار دهد!

تمام چیزی که تا اینجا برای استفاده از استاپ لاس شناور توضیح داده شد، استفاده از این ابزار به صورت دستی است. در برخی از صرافی‌ها، این امکان وجود دارد، که در ابتدا مشخص کنید، اگر قیمت به مقدار مشخصی رسید، حد ضرر تمام معاملات آن ارز به صورت خودکار و توسط صرافی، ۵ درصد افزایش پیدا کند.

اما برای صرافی‌هایی مانند بایننس که هنوز چنین امکانی در آن وجود ندارد، تریدرها این کار را به صورت دستی انجام می‌دهند. اما مسئله‌ای که درباره تنظیم دستی استاپ لاس شناور وجود دارد این است که رصد کردن بازار به صورت دائم امکان‌پذیر نیست. برای حل این مشکل می‌توان از اپلیکیشن‌های مختلفی که با این هدف طراحی شده‌اند استفاده کرد.

با استفاده از این اپلیکیشن‌ها می‌توان مشخص کرد که هر وقت قیمت یک ارز از یک مقدار مشخصی بیشتر یا کمتر شد، با یک پیام به شما اعلام کند.

در مثالی که در بالا بررسی کردیم، می‌توان در اپلیکیشن تنظیم کرد که مثلا اگر قیمت اتریوم از ۱۱۰ دلار بیشتر شد به شما هشدار دهد. با دیدن هشدار اپلیکیشن شما به بایننس مراجعه کرده و استاپ لاس معاملات خود را تغییر می‌دهید.

سخن پایانی

نکته‌ای که بسیاری از معامله‌گران ممکن است از آن غافل باشند، این است که استراتژی معاملاتی درست می‌تواند تاثیر بسیاری زیادی در موفقیت شما در معاملاتتان داشته باشد. و در یک استراتژی معاملاتی درست، حتما باید برای تمام معاملات، حد ضرر یا استاپ لاس در نظر گرفت، حالا یا استاپ لاس ثابت یا شناور.

استفاده از استاپ لاس شناور در کنار خرید و فروش پله‌ای می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا بهینه‌ترین استراتژی معاملاتی را داشته باشند.

حد ضرر در سرمایه گذاری و بورس

هدف همه‌ی افراد از سرمایه‌گذاری کسب سود و افزایش دارایی است. می‌دانیم که در بازارها نوسان و ریزش، اتفاق غیرقابل پیش‌بینی و دور از ذهنی نیست. اگر با آگاهی و دانش کامل وارد بازار نشده باشیم امکان دارد بخشی یا همه سرمایه‌مان را از دست بدهیم و ضرر کنیم. چگونه می‌توانیم جلوی ضرر را بگیریم و حداقل تلاش کنیم در بازار خرسی اصل سرمایه‌مان را حفظ کنیم؟ در این مقاله به مفهوم حد ضرر و تاثیرات آن در جلوگیری از زیان بیش از اندازه صحبت خواهیم کرد.

حد ضرر یا stop loss چیست؟

حد ضرر یا استاپ لاس مفهوم مهمی در بازار سرمایه به شمار می‌رود. تمام سرمایه‌گذاران حرفه‌ای با آن به خوبی آشنا هستند. در این استراتژی شما برای جلوگیری از زیان‌های مالی برای هر معامله‌ی خود حد ضرر تعیین می‌کنید. به این معنا که اگر سهام از قیمت مشخصی پایین‌تر آمد شما در حال ضرر کردن هستید و هرچه سریع‌تر باید آن سهام را بفروشید.

انواع حد ضرر

به طور کل دو نوع حدد ضرر می‌توان تعیین کرد:

حد ضرر ثابت

در این نوع حد ضرر، سرمایه‌گذار درصد ثابتی را به عنوان حد ضرر مشخص می‌کند. اگر قیمت سهام به کمتر از میزان مشخص شده برسد آن سهم را می‌فروشد.

برای مثال اگر شخصی یک سهم را با قیمت ۱ میلیون خریداری کند و حد ضرر آن را ۱۰ درصد مشخص کند، اگر قیمت سهام به ۹۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کند، آن سهم را می‌فروشد.

حد ضرر متحرک

تصور کنید شما سهامی خریداری کردید و استاپ لاس آن را مشخص کرده‌اید. این سهام روند صعودی در پیش می‌گیرد و شما سود می‌کنید. در این صورت شما برای حفظ سود خود باید حد را به نسبت میزان سود تغییر دهید. در این حالت شما حد ضرر متحرک تعیین کرده‌اید.

برای مثال قیمت سهمی که خریداری کردید را ۱ میلیون تومان و حد ضرر را ۹۰۰ هزار تومان در نظر گرفته اید سهام شما رشد می‌کند و به میزان ۱۵۰۰ تومان می‌رسد. در این حالت شما باید حد ضرر خود را به ۱۴۰۰ تغییر دهید.

مزایا و معایب استراتژی حد ضرر

۱. به حداقل رساندن ضرر و زیان

استاپ لاس به شما کمک می‌کند تا ضررهای خود را کاهش دهید و شما را در برابر زیان بزرگ در بازار سهام بیمه می‌کند. اگر این حد را برای معاملات خود تعیین نکنید و قیمت سهام شما به آرامی در حال کاهش باشد، اتفاقات و شرایط بدی را برای سرمایه‌گذاری شما ایجاد می‌کند.

۲. کنترل شرایط و فروش به صورت خودکار

استاپ لاس به صورت خودکار شرایط را کنترل می‌کند و در زمان نیاز سهام را می‌فروشد. در این حالت دیگر نیازی به نظارت تمام وقت شما نیست. بنابراین زمانی که قیمت سهام شما به حد مشخص شده رسید به صورت خودکار به فروش می‌رود.

۳.تعادل بین ریسک و سود

تعادل بین ریسک و سود در هنگام معامله در بازار سهام واقعاً مهم است. به منظور کسب میزان سود مشخص، شما باید سرسختانه بر میزان ریسکی که می‌توانید بپذیرید پایبند بمانید. به عنوان مثال، می‌توانید تعریف کنید که برای به دست آوردن این مقدار سود فقط ۵، ۱۰٪ یا ۲۰٪ ریسک می‌کنید. این استراتژی به شما کمک می‌کند تا تعادل بین “ریسک و سود” خود را حفظ کنید.

۴. تجارت بر پایه منطق و نظم را ترویج می‌کند

برای یک سرمایه‌گذار بسیار مهم است که خود را از احساسات بازار جدا کند. حد ضرر به شما کمک می‌کند تا به استراتژی مالی خود پایبند باشید و تجارت بر پایه منطق و نظم را ترویج می‌کند.

۱. نوسانات کوتاه مدت

یکی از بزرگ‌ترین معایب اصلی استفاده از استاپ لاس این است که می‌تواند با نوسانات کوتاه مدت قیمت سهام فعال شود. نکته کلیدی‌ایی که هنگام تعیین استاپ لاس باید به خاطر داشته باشید این است که استاپ لاس باید به سهام اجازه نوسان هر روزه دهد و در عین حال از ریسک زیان تا حد امکان جلوگیری کند.

۲. فروش زود هنگام سهام

تنها ریسکی که در استفاده از استراتژی استاپ لاس در معاملات وجود دارد، ریسک بالقوه متوقف کردن معامله‌ای است که می‌توانست سودآور و یا سودآورتر باشد اگر سرمایه‌گذار مایل بود سطح بالاتری از ریسک را بپذیرید. حد ضرر می‌تواند منجر به بستن زود هنگام معاملات شود و از این رو پتانسیل سود را محدود کند.

۳. ریسک تعیین قیمت

سرمایه‌گذاران باید تصمیم بگیرند که چه قیمتی را تعیین کنند، که می‌تواند بخش دشواری باشد. می‌توانید از مشاوران مالی کمک بگیرید اما این کار هزینه‌بر خواهد بود.

۴. هزینه زیاد

گاهی اوقات کارگزار سهام شما می‌تواند برای استفاده از دستور حد ضرر هزینه ای دریافت کند و که می‌تواند هزینه زیادی برای شما باشد.

اهداف استاپ لاس

هدف اصلی استاپ لاس، کاهش ریسک (با محدود کردن زیان‌های احتمالی) و آسان‌تر کردن معاملات (با داشتن استراتژی است که در صورت معامله در بازار با قیمت مشخص، به‌طور خودکار اجرا می‌شود). از معامله‌گران خواسته می‌شود که همیشه از حد ضرر استفاده کنند تا ریسک خود را محدود کرده و از زیان احتمالی و فاجعه‌بار جلوگیری کنند.

سخن پایانی

حد ضرر ابزار ساده ای است که در صورت استفاده موثر می‌تواند مزایای قابل توجهی را ارائه دهد. چه برای جلوگیری از زیان های بیش از حد و چه برای حفظ سود، تقریباً در انواع مدل‌های سرمایه‌گذاری می‌توان از این ابزار بهره مند شد. استاپ لاس را به عنوان یک بیمه‌نامه در نظر بگیرید: شما امیدوارید که هرگز مجبور به استفاده از آن نشوید، اما خوب است بدانید که در صورت نیاز از محافظت برخوردار هستید.

معامله فارکس با استفاده از حد ضرر شناور

یکی از جملاتی که احتمالا به عنوان تریدر بارها آن را شنیده‌اید، این است که «زیان خود را محدود کنید تا سود شما ادامه یابد». با این حال، اگر با ابزاری اثبات شده آشنا نیستید که در این مسیر به شما کمک کند، در این مقاله به شما حد ضرر شناور (trailing stop) را آموزش خواهیم داد. حد ضرر شناور درست مانند یک سفارش استاپ لاس معمولی است، با این تفاوت که می‌توانید آن را طوری تنظیم کنید که همراه با حرکات بازار حرکت کند.

مثال استراتژی حد ضرر شناور معاملات فارکس

در اینجا یک مثال را بررسی می‌کنیم. شرایطی را تصور کنید که می‌خواهید به صورت بلند مدت بر روی جفت ارز EUR/USD بمانید، و شما یک استاپ اضطراری تنظیم می‌کنید که اگر بازار در نهایت علیه شما حرکت کرد، این استاپ راه اندازی شده و ضرر شما را کاهش دهد. بعد از یک روز یا بیشتر، معامله کاملاً به نفع شماست، بنابراین می‌خواهید مقداری سود کنید و ببینید چه اتفاقی می‌افتد.

شما می‌توانید یک استاپ در محل سود مثبت تعیین کنید و آن را به یک حد ضرر شناور یا تریلینگ استاپ تبدیل کنید. اگر بازار به حرکت خود به نفع شما ادامه دهد، محل تیک پروفیت شما نیز افزایش خواهد یافت. این اتفاق ادامه خواهد داشت تا زمانی که بازار در جهت دیگر برگردد و به استاپ شما برسد.

عملکرد اصلی تریلینگ استاپ یا حد ضرر شناور افزایش محل تیک پروفیت شما با حرکت بازار است، بدون اینکه نیازی به مداخله شما باشد. عملکرد حد ضرر شناور به شما این امکان را می‌دهد تا روندها را بر اساس سطح راحتی خود دنبال کنید. شما مجبور نیستید به طور مداوم بر معاملات نظارت کنید.

مثال خوب دیگری از نحوه استفاده از حد ضرر شناور، معاملات طولانی مدت است. استاپ لاس اولیه خود را دور از بازار قرار داده و فقط اجازه می‌دهید همه چیز ادامه پیدا کند. این استراتژی برای سیستم‌های معاملاتی کندی که در طول ماه‌ها و روزها سود را دریافت می‌کنند، عملکرد خوبی دارد. بسیاری از تریدرهای باتجربه معمولا ترجیح می‌دهند یک هدف بلند مدت داشته باشند و یک حد ضرر شناور ایجاد کنند. این کار به آنها این امکان را می‌دهد تا کل معاملات خود را از ابتدا راه اندازی کرده و در مسیر مورد نظر اجرا کنند.

بازار فارکس به صورت 24 ساعته و در شش روز هفته فعال است. تحت نظر داشتن بازار در ساعات طولانی عمل مشکلی است. به جای بی خوابی زیاد، استفاده از یک حد ضرر شناور در معاملات خود منطقی‌ تر است. به صورت کلی بازار همیشه روند خود را طی می‌کند و معامله شما همزمان با آن یا ادامه می‌یابد یا متوقف می‌شود.

هنگام استفاده از حد ضرر شناور مراقب باشید

اگر شما به صورت روزانه معامله می‌کنید، باید در استفاده از حد ضرر شناور مراقب باشید. بازار فارکس معمولاً کمی شلوغ است، در نتیجه جفت ارزها قبل از حرکت در جهت نهایی خود ممکن است نوسانات زیادی را تجربه کنند. بنابراین، این چیزی است که باید با دقت از آن استفاده کنید.

استاپ‌ها به منظور محافظت از سرمایه شما هستند؛ اما تنظیم آنها نزدیک به قیمت فقط باعث می‌شود تا حساب شما کم کم پاک شود؛ زیرا معاملات شما بارها و بارها متوقف می‌شود. بسیاری از تریدرها در سودهای بسیار کوچک، مانند پنج پیپ، معاملات خود را می‌بندد. این استفاده فشرده از استاپ لاس بد نیست؛ اما این افراد معمولاً همان تریدرهایی هستند که پنج پیپ پایین‌تر از قیمت معامله فعلی خود قرار می‌دهند. نحوه تعیین استاپ‌ها همیشه به روش واقعی معاملات فارکس شما بستگی دارد؛ اما خوب است که مراقب باشید و آنها را خیلی نزدیک قیمت قرار ندهید.

برخی از مقررات جدیدتر نحوه عملکرد استاپ لاس را تغییر داده است. معاملات پوزیشن (Position trading) نوعی معامله است که در آن از قیمت معامله خود را میانگین می‌گیرید. یعنی شما خرید می‌کنید، قیمت پایین می‌آید و بیشتر می‌خرید. در این حالت میانگین قیمت شما در این میان قرار می‌گیرد.

جمع بندی

همانطور که آموختید حد ضرر شناور درست مانند یک دستور توقف معمولی است، با این تفاوت که می‌توانید آن را طوری تنظیم کنید که همراه با بازار حرکت کند. عملکرد اصلی تریلینگ استاپ افزایش سود شما با حرکت بازار است، بدون اینکه نیازی به مداخله و تعدیل باشد.

اگر یک استاپ لاس محکم نزدیک به قیمت خود تنظیم کنید و قیمت به جلو و عقب حرکت کند، احتمالاً استاپ انتهایی شما فعال خواهد شد، بنابراین مهم است که از آن با دقت استفاده کنید. حد ضرر شناور یک ابزار معاملاتی عالی است که به شما امکان می‌دهد نه تنها از خود محافظت کنید، بلکه به سود بیشتری دست پیدا کنید، بدون اینکه به صورت 24 ساعته بازار را نظارت کنید.

استاپ لاس یا حد ضرر چیست؟ معرفی یک ابزار مهم برای تریدرها

یکی از مزیت‌های ارزهای دیجیتال، قابلیت معامله در هر زمان از شبانه روز است. این ویژگی، ترغیب‌کننده بسیاری از سرمایه‌گذاران بازارهای مالی تعریف استاپ لاس است، اما همزمان می‌تواند به ضرر آنها نیز تمام شود. ممکن است در ساعتی از شبانه‌روز، هنگامی‌که شما مشغول استراحت هستید ارز مورد نظر شما سقوط قیمتی شدیدی را تجربه کند و سرمایه خود را از دست بدهید. اینجاست که ویژگی مهمی به نام استاپ لاس یا حد ضرر به کمک شما می‌آید. در این مقاله با مفهوم استاپ لاس بیشتر آشنا می‌شویم.

تعریف استاپ لاس

استاپ لاس یا حد ضرر یک ابزار معاملاتی است که برای محدود کردن حداکثر ضرر یک معامله با نقد کردن خودکار دارایی‌ها پس از رسیدن قیمت بازار به یک مقدار مشخص طراحی شده است. انواع مختلفی از استاپ لاس وجود دارد که بسته به وضعیت بازار کریپتوکارنسی در سناریوهای مختلف قابل استفاده است. گاهی اوقات اجتناب از ضرر بسته به شرایط غیر قابل پیش بینی بازار دشوار است، اما استاپ لاس می‌تواند برای معامله‌گران جدید و کم تجربه مفید باشد و از ضرر آنها تا حدی جلوگیری کند. یک معامله‌گر ارز دیجیتال از دستور استاپ لاس برای محدود کردن زیان‌های احتمالی بازار استفاده می‌کند.

البته که برای استفاده موثر از این ابزار، معامله‌گر باید توانایی پیش بینی رفتار بازار را داشته باشد تا بر اساس آن حد ضرر را تعیین کند. در غیر این صورت ممکن است نه تنها از ضرر جلوگیری نکند بلکه آن را چند برابر کند.

معرفی استراتژی برای استفاده از استاپ لاس

دو استراتژی کلی برای استفاده از استاپ لاس وجود دارد که در این بخش به آنها می‌پردازیم:

در صورت فعال کردن حد ضرر به صورت کامل، پس از رسیدن ارز مورد نظر به قیمت تعیین شده، صرافی تمامی دارایی شما را نقد می‌کند. استفاده از این استراتژی برای ارزی مفید است که نوسان غیر منتظره و ناگهانی داشته باشد. به‌عنوان‌مثال برای خرید بیت کوین و سپس استفاده از حد ضرر برای آن، استفاده از حد ضرر کامل مفید نخواهد بود.

همانطور که از نامش پیداست در صورت استفاده از استاپ لاس جزئی، پس از رسیدن ارز مورد نظر به قیمت تعیین شده تنها مقداری از دارایی‌های شما را نقد می‌کند. استفاده از این استراتژی در یک بازار پر نوسان می‌تواند بسیار مفید باشد. از سوی دیگر این روش می‌تواند به ضرر معامله‌گر نیز تمام شود. در صورتی‌ که ارز مورد نظر از قیمت تعیین شده کمتر شود، معامله‌گر باقیمانده دارایی خود را ضرر خواهد کرد و تنها بخشی از آن را که در استاپ لاس تعریف کرده بود نجات داده است.

مزایای استفاده از استاپ لاس

استفاده از استاپ لاس یک استراتژی خروجی از موقعیت‌هایی در بازار است که ممکن است شما متضرر شوید. این ابزار به شما امکان می‌دهد تا تصمیم‌های از پیش تعیین شده‌ای برای تحلیل خود داشته باشید. در صورتی که ارز مورد نظر شما سقوط ناگهانی ارزش را تجربه کرد، شما درگیر هیجانات و احساسات در معاملات خود نشوید و به استراتژی از پیش تعیین شده خود متکی باشید. استفاده از ابزار استاپ لاس در بسیاری از صرافی‌های دنیا از جمله صرافی ارز دیجیتال والکس کاملاً رایگان است. همچنین استفاده روتین از ویژگی حد ضرر به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا در فروش سهام‌های زیان ده نظم بیشتری پیدا کنند.

معایب استفاده از استاپ لاس

استفاده از استاپ لاس همیشه برای کاربران مفید نخواهد بود. به عنوان مثال شما برای خرید ارز دیجیتال مورد نظر خود در بازار اقدام می‌کنید و سپس برای آن ارز حد ضرر تعیین می‌کنید. قیمت ارز مورد نظر شما به حد ضرر تعیین شده شما رسیده است و این ابزار دارایی‌های شما را برای جلوگیری از ضرر به فروش می‌رساند. اما تنها دقایقی بعد رشد قیمت آن ارز مجددا آغاز می‌شود و به قیمت بالاتری از قیمت خرید اولیه شما می‌رسد. توصیه بسیاری از کارشناسان بازارهای مالی بر این است که استفاده از بازار استاپ لاس یا حد ضرر با دانش قبلی صورت گیرد. در صورتی که از این ابزار به درستی استفاده نشود می‌تواند برای بسیاری از کاربران کم تجربه زیان ده باشد.

استفاده از استاپ لاس با ریسک همراه است

استفاده از ابزار تعیین حد ضرر می‌تواند کمک شایانی به شما برای جلوگیری از ضرر در بازار داشته باشد، اما استفاده از این ویژگی با ریسک همراه است. به‌عنوان مثال اگر حد ضرر تعیین شده شما برای ارز مشخصی بیشتر از حد ضرر بازار تنظیم شود، شما با خطر افزایش قیمت فراتر از حد ضرر تعیین شده مواجه هستید و ممکن است فرصت کسب سود را از دست بدهید. البته برعکس این حالت نیز ممکن است. مثلاً حد ضرر تعیین شده شما خیلی کم باشد و افت قیمت بازار به عددی که شما تعیین کرده باشید نرسد، متحمل ضرر خواهید شد.

استفاده از استاپ لاس نیازمند بررسی دقیق بازار و قدرت پیش بینی آن است. مانند هر ابزار دیگری در معاملات مالی، در صورتی که از استاپ لاس استفاده صحیح و با دانش نداشته باشید، ممکن است در معامله متضرر شوید. این نکته را نیز در نظر داشته باشید که استفاده از استاپ لاس در بازارهایی با نوسان بسیار کم عملاً هیچ کاربردی برای شما نخواهد داشت. باید از حد ضرر در بازارهایی استفاده کرد که نوسانات زیادی را تجربه می‌کنند و شما قادر نیستید تمام طول روز را پای سیستم خود باشید و نظاره‌گر تغییرات قیمتی آن شوید.

روشی مطمئن برای تازه کارها

بسیاری از کارشناسان باور دارند استفاده از استاپ لاس یا تعیین حد ضرر یک ابزار حیاتی برای معامله‌گران کم تجربه و تازه کار در بازارهای مالی است، اما تنها در صورتی که از این ابزار به درستی استفاده شود. درنظر داشته باشید استاپ لاس تنها برای افراد تازه کار نیست. ابزار تعیین حد ضرر در دستان یک معامله‌گر با تجربه که در تجزیه و تحلیل بازار مهارت دارد یک ویژگی ارزشمند است که علاوه بر جلوگیری از ضررهای احتمالی، در زمان و هزینه‌های خود نیز صرفه جویی خواهد کرد.

استفاده از ابزار استاپ لاس یا حد ضرر برای جلوگیری از خسارات احتمالی در صورت نوسان غیر قابل پیش بینی طراحی شده است. در عین حال عدم استفاده صحیح و بدون دانش از این بازار می‌تواند ضررهای زیادی را برای افراد تازه کار به وجود آورد. برای استفاده صحیح از این ابزار باید تسلط کافی روی شناخت بازار و البته قدرت تحلیل روند حرکتی بازار را داشته باشید.

صرافی ارزدیجیتال والکس با ایجاد این سرویس کمک می‌کند تا از شکار سرمایه خود در بازار پر فرازونشیب رمزارزها، نگهبانی کنید. همین حالا می توانید با ورود به نشانی wallex.ir در این صرافی عضو شوید و معاملات خود را در پلتفرمی حرفه‌ای و امن آغاز کنید.

* این مطلب رپرتآژ اگهی می باشد و سایت خبری رصداقتصادی مسئولیتی بابت آن ندارد .