معامله گر یک درصدی

استفاده از رویدادهای دلخواه برای تایید یا رد یک فرضیه یا ایده؛ نسبت دادن مهارت یا عدم مهارت به نتیجه ای که ماهیت غیرسیستماتیک دارد؛ پیدا کردن دلایلی(غیرمنطقی و به عبارتی توجیه) برای رفتارهای مثبت یا منفی حاصل از آنچه که عملکرد طبیعی ندارد، مانند بازارهای مالی.

ساخت ربات معامله گر رمزارز با استفاده از اسیلاتور استوکستیک — پیاده سازی در پایتون

در مطالب گذشته مجله فرادرس، به ساخت ربات معامله‌گر با استفاده از میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average | SMA) و تقسیم مجموعه داده پرداختیم. در این مطلب، قصد داریم یک ربات معامله‌گر با استفاده از اسیلاتور استوکستیک (Stochastic Oscillator) می‌پردازیم که یک اندیکاتور (Indicator) نوسانگر است.

اسیلاتور استوکستیک

این اندیکاتور موقعیت قیمت فعلی نسبت به بیشترین و کمترین قیمت مشاهده شده در L دوره گذشته را نشان می‌دهد. برای محاسبه خط K خواهیم داشت:

خط K همواره عددی بین 0 و 100 است. اعداد بین 0 تا 30 نشان‌دهنده بیش‌فروش (Oversold) است و انتظار صعود قیمت را در آینده داریم. اعداد بین 70 تا 100 نیز نشان‌دهنده بیش‌خرید (Overbought) است و انتظار نزول قیمت را در آینده داریم.

سپس، یک خط D به صورت میانگین متحرک ساده 3 روزه از روی K محاسبه می‌شود:

به خط K استوکستیک سریع (Fast Stochastic) و به خط D استوکستیک آرام (Slow Stochastic) گفته می‌شود.

تقاطع خط K با خط D به سمت بالا، سیگنال برای خرید می‌باشد و برعکس آن، تقاطع خط K با خط D به سمت پایین، سیگنال برای فروش است.

به این ترتیب، اختلاف خط K و خط D می‌تواند معیار مناسبی به عنوان سیگنال باشد:

$$ Signal _ t = K_t-D_t $$

برای پیاده‌سازی ربات، وارد محیط برنامه‌نویسی پایتون می‌شویم و کتابخانه‌های مورد نیاز را فراخوانی می‌کنیم:

این کتابخانه‌ها در کدنویسی به ترتیب برای موارد زیر استفاده خواهند شد:

1. محاسبات برداری (Vectorized Calculation) و استفاده از آرایه‌ها (Array)
2. کار با دیتافریم‌ها (Dataframe)
3. دریافت آنلاین (Online) مجموعه داده مربوط به تاریخچه قیمتی (Historical Price) نمادها
4. رسم نمودار قیمت، سیگنال و نقاط خرید و فروش ربات

حال تنظیمات مربوط به Randomness و Style را اعمال می‌کنیم:

اندیکاتورهای مالی جزو ابزارهای مهم و کاربردی در انجام معاملات هستند که به کمک معامله‌گران آمده‌اند. زبان‌های برنامه‌نویسی نیز پتانسیل خوبی برای انجام اینگونه محاسبات و تحلیل آن‌ها در اختیار ما می‌گذارند. در این آموزش سعی کرده‌ایم همزمان با یک آشنایی کوتاه با 10 اندیکاتور پرکاربرد، به پیاده‌سازی گام به گام آن‌ها در محیط زبان برنامه‌نویسی پایتون (Python) بپردازیم.

پیاده‌سازی کلاس

یک کلاس مربوط به ربات ایجاد می‌کنیم:

این کلاس شامل 8 متد (Method) خواهد بود.

پیاده‌سازی متد سازنده

با توجه به اینکه طول پنجره محاسبه خط K به صورت دقیق معلوم نیست، باید بهینه‌سازی شود. به همین دلیل، حد بالا و پایین طول پنجره خط K، به همراه طول میانگین متحرک مربوط به خط D و در نهایت نسبت اندازه مجموعه داده آموزش (Train Dataset) به کل مجموعه داده در ورودی متن سازنده دریافت خواهند شد:

حال موارد دریافت‌شده را در شی (Object) که با نام self می‌شناسیم، ذخیره می‌کنیم:

به این ترتیب، کد این متد کامل می‌شود.

پیاده‌سازی متد دریافت داده

این متد در ورودی اسم نماد، تاریخ شروع داده و تاریخ اتمام داده را دریافت می‌کند:

حال ورودی‌های دریافت‌شده را ذخیره و سپس مجموعه داده را با استفاده از کتابخانه Pandas Datareader دریافت می‌کنیم:

دو ستون Volume و Adj Close مورد نیاز نبوده و آن‌ها را حذف می‌کنیم:

به این ترتیب، مجموعه داده به راحتی دریافت و در شی ذخیره می‌شود.

برای یادگیری برنامه‌نویسی با زبان پایتون، پیشنهاد می‌کنیم به مجموعه آموزش‌های مقدماتی تا پیشرفته پایتون فرادرس مراجعه کنید که لینک آن در ادامه آورده شده است.

• برای مشاهده مجموعه آموزش‌های برنامه نویسی پایتون (Python) — مقدماتی تا پیشرفته+ اینجا کلیک کنید.

پیاده‌سازی متد پردازش داده

این متد عملیاتی روی مجموعه داده خام (Raw Dataset) انجام می‌دهد و آن را به شکل قابل استفاده درمی‌آورد. با توجه به اینکه نیاز داریم تا تمامی Lهای بین$$L_\min$$ و$$L_\max$$ را بررسی کنیم، باید با استفاده از یک حلقه، برای تمامی Lها اندیکاتور را محاسبه کنیم:

حال دو ستون LL و HH را با استفاده از متدهای rolling, min, max محاسبه می‌کنیم:

حال می‌توانیم خط K، خط D و سیگنال نهایی را محاسبه کنیم:

سپس ستون‌های اضافی را حذف می‌کنیم:

به این ترتیب، برای هر L خط سیگنال محاسبه و به دیتافریم افزوده می‌شود.

حال نیاز داریم تا قیمت اولین فرصت خرید در روز مربوط را محاسبه کنیم:

با توجه به اینکه برخی ستون‌ها برای برخی سطرها از مجموعه داده، مقدار Nan یا Not a Number به خود می‌گیرند، باید آن‌ها را حذف کنیم. بنابراین، خواهیم داشت:

حال می‌توانیم اندازه نهایی مجموعه داده را محاسبه و سپس مجموعه داده را به دو قسمت آموزش (Train) و آزمایش (Test) تقسیم می‌کنیم:

به این ترتیب، این تابع سیگنال‌های مورد نیاز را محاسبه، به دیتافریم اضافه و در نهایت مجموعه داده آموزش و آزمایش را ایجاد می‌کند.

پیاده‌سازی متد معامله

این متد در ورودی دیتافریم مربوط به مجموعه داده و طول پنجره اندیکاتور را دریافت می‌کند:

سپس، اندازه دیتافریم ورودی را محاسبه و آرایه‌های مورد نیاز برای ذخیره تاریخچه را ایجاد می‌کنیم:

حال، سرمایه اولیه و سهام اولیه را تعیین می‌کنیم:

سپس، به ازای هر روز از مجموعه داده، قیمت اولین فرصت خرید و سیگنال روز مربوطه را محاسبه می‌کنیم:

حال می‌توانیم فرایند تصمیم‌گیری ربات را پیاده‌سازی کنیم. تصمیم‌گیری ربات در شرایط مختلف به شکل زیر خواهد بود:

Signal	Signal=0	Signal>0
Sell	Hold	Hold	Share>0
Hold	Hold	Buy	Share=0

به این ترتیب، با پیاده‌سازی دو شرط منتهی به خرید و فروش، روند کامل خواهد بود:

حال می‌توانیم تاریخچه و میانگین درصد سود روزانه را محاسبه و در خروجی متد برگردانیم:

به این ترتیب، این متد کامل می‌شود.

میانگین متحرک یکی از ابزارهای پرکاربرد و کلاسیک در بازارهای مالی است که از سال ها پیش مورد توجه قرار گرفته است و تاکنون استراتژی ها و روش های متنوعی بر پایه این ابزار کاربردی و کارآمد، توسعه داده شده است. بسیاری از معامله گران و تحلیل گران برای افزایش دقت خود و کاهش خطا از چند میانگین متحرک با تنظیمات مختلف برای تصمیم گیری استفاده می نمایند. اهمیت میانگین متحرک به قدری زیاد است که منشا و پایه ایجاد و توسعه اندیکاتورهای مختلف دیگر نیز محسوب می شود. در این فرادرس پس از بیان مفهوم میانگین متحرک، انواع آن توضیح داده شده و سپس به ویژگی ها، کاربردها و استراتژی های معاملاتی مبتنی بر میانگین متحرک پرداخته می شود. در انتها نیز اندیکاتورهای مشتق شده از میانگین متحرک شرح و بسط داده می شوند.

پیاده‌سازی متد آموزش ربات

فرایند آموزش مدل، شامل تعیین بهترین مقدار L برای ربات است. طی این فرایند، به ازای هر L عملیات مربوط به معامله در مجموعه داده آموزش انجام و میانگین درصد سود روزانه ذخیره می‌شود.

ابتدا تمامی مقادیر L را محاسبه می‌کنیم و یک لیست خالی برای ذخیره میانگین درصد سود روزانه ایجاد می‌کنیم:

حال با استفاده از یک حلقه، به ازای هر L تابع Trade فراخوانی و میانگین درصد سود روزانه به لیست Rs اضافه می‌کنیم:

پس از اتمام حلقه، لیست Rs را به آرایه Numpy تبدیل می‌کنیم، سپس بیشترین میانگین درصد سود حاصل و بهترین L را ذخیره می‌کنیم و خروجی را نمایش می‌دهیم:

به این ترتیب، این متد بهترین L را برای ربات انتخاب و در شی ذخیره می‌کند.

تا به اینجا، 5 متد اصلی و مهم کلاس پیاده‌سازی شد. 3 متد بعدی مربوط به مصورسازی (Visualization) ربات هستند.

پیاده‌سازی متد رسم نمودار Return-L

این نمودار رابطه بین میانگین درصد سود روزانه با طول پنجره خط K را نشان می‌دهد. برای رسم این نمودار از دو آرایه Ls و Rs استفاده می‌کنیم:

به این ترتیب، نمودار رسم شده و بهترین حالت مشخص می‌شود. این نمودار تنها با توجه به مجوعه داده آموزش رسم شده است.

پیاده‌سازی متد رسم نمودار Price-Time و Value-Time

این متد در ورودی مجموعه داده مورد نظر را دریافت خواهد کرد و سپس متد Trade روی آن اجرا خواهد شد:

حال می‌توانیم با استفاده از subplot در یک نمودار قیمت و میانگین سود حاصل را رسم کنیم. در نمودار دیگر نیز عملکرد ربات را نمایش می‌دهیم:

به این ترتیب، با استفاده از این متد می‌توانیم برای مجموعه داده آموزش و آزمایش عملکرد ربات را در کنار عملکرد نماد رسم کنیم.

پیاده‌سازی متد رسم سیگنال

این متد، نمودار قیمت، نقاط ورود و خروج از نماد را به همراه نمودار سیگنال در زیر آن رسم می‌کند:

به این ترتیب، هر 8 متد مورد نیاز برای کلاس stcBot پیاده‌سازی شد. حال می‌توانیم از کلاس ایجادشده استفاده کنیم.

استفاده از کلاس

حال یک شی از کلاس ایجاد می‌کنیم:

سپس، مجموعه داده را دریافت می‌کنیم و پردازش‌های مورد نیاز را انجام می‌دهیم:

سپس، مدل را آموزش می‌دهیم:

که پس از اتمام آن، نتیجه به شکل زیر برگردانده می‌شود:

به این ترتیب، مشاهده می‌کنیم که مقدار L=80 به عنوان بهترین طول پنجره استوکستیک سریع انتخاب شده است. در نتیجه استفاده از این طول پنجره، میانگین درصد سود روزانه برابر با 0.2914 % حاصل شده که مناسب است. باید توجه داشته که این سود تنها نشان‌دهنده عملکرد روی مجموعه داده آموزش است.

حال می‌توانیم نمودار Return-L را رسم کنیم:

که شکل زیر را خواهیم داشت.

به این ترتیب، مشاهده می‌کنیم که این استراتژی به ازای تمامی Lها سودده است. همچنین، کمترین و بیشترین میانگین درصد سود روزانه به ترتیب مربوط به L=2 و L=80 است. توجه داشته باشید که L=41 نیز اختلاف ناچیزی با L=80 دارد. نکته مهم دیگر که باید به آن توجه کرد، اهمیت Ld است. طول میانگین متحرک ساده مربوط به خط D در سیگنال حاصل اثرگذار است، به همین دلیل با تغییر Ld نمودار فوق نیز تغییر خواهد کرد.

حال می‌توانیم نمودار مربوط به قیمت در مقابل ارزش پرتفوی را نیز رسم کنیم:

که دو نمودار حاصل خواهد شد. نمودار اول به‌صورت زیر است.

نمودار بعدی به‌شکل زیر است.

به این ترتیب، مشاهده می‌کنیم که ربات روی مجموعه داده آموزش به میانگین درصد سود روزانه 0.2915 % رسیده که نسبت به رسد خود نماد اندکی بهتر است. روی مجموعه داده آزمایش نیز ربات به میانگین درصد سود روزانه 0.1201 % رسیده است که شاید در نگاه اول مناسب نباشد، اما با در نظر گرفتن عملکرد نماد در مجموعه داده آزمایش، می‌توان به این نتیجه رسید که ربات با توجه به شرایط موجود، عملکرد مناسب خود را حفظ کرده است. اگر نسبت میانگین درصد سود روزانه ربات با به میانگین درصد سود نماد حساب کنیم، خواهیم داشت:

به این ترتیب، عملکرد مثبت ربات قابل مشاهده است.

حال، آخرین نمودار که برای سیگنال و نقاط خرید و فروش هست را رسم می‌کنیم:

که در نتیجه آن، شکل‌های زیر را خواهیم داشت. نمودار اول به صورت زیر است.

نمودار دوم نیز در ادامه آورده شده است.

با توجه به استفاده از روش سیگنال‌گیری به کمک میانگین متحرک، سیگنال‌های فراوانی از اندیکاتور دریافت می‌شود که در نتیجه آن معاملات با فرکانس بالاتری انجام می‌شوند.

نکته مهم دیگری که باید به آن پرداخت، نرخ بُرد (Win Rate) است. این معیار نشان‌دهنده نسبت تعداد معاملات برنده به کل معاملات است. برای محاسبه این معیار می‌توانیم یک تابع ایجاد کنیم که در ورودی دیکشنری مربوط به نقاط خرید و نقاط فروش را دریافت می‌کند:

حال، یک متغیر برای ذخیره تعداد معاملات و تعداد معاملات موفق ایجاد می‌کنیم:

اکنون یک حلقه ایجاد می‌کنیم و تعداد معاملات را به‌روز (Update) می‌کنیم:

در نهایت نیز نسبت را محاسبه می‌کنیم و برمی‌گردانیم:

بدین صورت، این تابع کامل می‌شود. این تابع را در انتهای متد Trade استفاده می‌کنیم:

به این ترتیب، این متد در هر بار اجرا، نرخ بُرد را نیز برخواهد گرداند. توجه داشته باشید که به دلیل تغییر در خروجی‌های متد Trade باید در مواردی که این متد فراخوانی شده، اصلاحاتی انجام شود تا شاهد بروز خطا در کد نباشم.

اکنون برای دریافت نرخ بُرد می‌توانیم بنویسیم:

پس از اجرا خواهیم داشت:

به این ترتیب، مشاهده می‌کنیم که نرخ بُرد معاملات کم است و در مجموعه داده آزمایش کمتر نیز شده که به دلیل ضعیف شدن روند صعودی است. دلیل اصلی کم بودن نرخ بُرد، فرکانس بالای معاملات است. با اینکه ربات سود خوبی از معاملات گرفته است، ولی اغلب معاملات با ضرر بسته شده‌اند. بنابراین، می‌توان با راحتی متوجه شد که اغلب معاملاتی که با شکست روبه‌رو شده‌اند، ضررهای کوچکی داشته‌اند.

می‌توان تنظیم L را با استفاده از نرخ بُرد نیز انجام داد، اما باید توجه داشته که ممکن است به اندازه میانگین درصد سود روزانه کاربردی نباشد.

جمع‌بندی

در این مطلب توانستیم یک ربات معامله‌گر بر پایه اسیلاتور استوکستیک ایجاد کنیم و نتایج آن را به شکل نمودار و اعداد نشان دهیم. برای مطالعه بیشتر در این باره، می‌توان موارد زیر را بررسی کرد:

1. اندیکاتور استوکستیک RSI (Stochastic RSI) چیست و چه مزایایی دارد؟
2. چگونه از انجام معاملات فراوان توسط ربات جلوگیری کنیم؟
3. چرا پیاده‌سازی متدهای رسم نمودار به شکل متد، می‌تواند بهتر از پیاده‌سازی آن‌ها به شکل تابع باشد؟
4. کد ربات را به‌گونه‌ای تغییر دهید که علاوه بر بهینه‌سازی، مقدار را نیز بهینه کند.
5. تابع بهینه‌ساز Brute را از کتابخانه Scipy مطالعه کرده و شباهت آن به فرایند پیاده‌سازی شده در برنامه را بیابید.

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

حد ضرر در بورس چیست و چطور محاسبه می‌شود؟

ورود به حوزه بورس و بازار سرمایه، شیرین، دل‌چسب و سودآور است؛ اما نه همیشه! اگر علم و دانش کافی در حوزه بازارهای مالی نداشته باشید، نه تنها سرمایه‌ شما زیاد نمی‌شود، بلکه با ضرر و زیان هم مواجه می‌شوید. درحالیکه هدف از سرمایه‌گذاری کسب منفعت است، نه بر باد رفتن پول و پس‌انداز! می‌پرسید راه حل این موضوع چیست و چگونه جلوی ضرر و زیان را بگیریم؟ با شناخت کافی درباره مفهوم «حد ضرر» می‌توانید از درصد خطا و اشتباه خود در این زمینه کم کنید و با اطمینان بیشتری در مسیر بازار بورس و سرمایه قدم بردارید. ما در این مطلب سعی کرده‌ایم تمام و کمال مفهوم حد ضرر در بورس را برای شما توضیح دهیم و ابهامات را برطرف کنیم. پس برای آنکه یک سرمایه‌گذاری با درصد معامله گر یک درصدی خطای کم‌تر را تجربه کنید، این مطلب را از دست ندهید.

تعریف حد ضرر در بورس

پیش از آنکه به توضیح معنا و مفهوم حد ضرر بپردازیم، می‌خواهیم شما را به صورت کامل با مسائل بنیادین و ابتدایی بورس و بازار سرمایه آشنا کنیم تا با دید بازتری این مقاله را بخوانید. برای این کار کافیست وارد صفحه بورس چیست ، شوید و مفصل درباره آن مطالعه کنید.

برگردیم سر موضوع اصلی و اولیه؛ موضوع ضرر که احتمالا به گوش علاقه‌مندان و اهالی بازارهای مالی معامله گر یک درصدی آشناست و آن را خوب می‌شناسند. حد ضرر یا stop loss، قیمتی است که هر معامله‌گر در بازار سرمایه برای خود در نظر می‌گیرد تا با ضرر و زیان مقابله کند. در صورتی که قیمت سهام از عدد تعیین شده پایین‌تر بیاید، یا حتی نزدیک به آن عدد قرار بگیرد، وقت آن است که معامله‌گر ضرر را بپذیرد و فورا اقدام به فروش سهام کند.

لازم به ذکر است که علاوه بر مفهوم حد ضرر در بازار بورس، می‌توانیم این موضوع را به سایر بازارهای مالی مثل ارز دیجیتال هم بسط دهیم و در آن‌جا هم حد ضرر تعیین کنیم. پس حواستان باشد که این موضوع پرکاربرد همه‌جا قابل استفاده است تا از زیان شما جلوگیری کند.

روش‌های محاسبه حد ضرر در بورس

برای سرمایه‌گذاری در بورس و موفقیت بیشتر در این زمینه، لازم است با نحوه تعیین حد ضرر در بورس آشنا شوید تا هم بی‌گدار به آب نزنید، هم سود متناسبی کسب کنید و یک معامله‌گر حرفه‌ای باشید؛ نه آماتور!

مهم‌ترین روش‌های تعیین حد ضرر به شرح زیر است:

۱) به صورت ثابت عددی و درصدی

این روش، متداول‌ترین و مرسو‌م‌ترین روش تعیین حد ضرر در بازار بورس اوراق بهادار است. برای تعیین حد ضرر به صورت ثابت عددی، معامله‌گران یک عدد را به عنوان عددی تعیین‌کننده در نظر می‌گیرند و در صورتی که قیمت سهامشان به آن عدد شاخص برسد، سهام را می‌فروشند. همچنین برای تعیین حد ضرر به صورت ثابت درصدی، معامله‌گر یک درصد ثابت (مثلا ۱۰ درصد) را برای تعیین حد ضرر در نظر می‌گیرد؛ در این صورت وقت فروش سهام زمانی است که قیمت آن سهم به اندازه ۱۰ درصد تعیین‌شده افت پیدا کرده باشد. پس به همان اندازه که شاخص‌های بورس و شناختن آن‌ها اهمیت دارد، شناخت روش‌های تعیین حد ضرر هم مهم است.

۲) با استفاده از تحلیل تکنیکال

در این روش از تعیین حد ضرر در بورس، با استفاده از نمودارها و ابزارهایی که برای تحلیل بازار بورس و سهام مناسب است، می‌توانید جلوی ضرر و زیان را بگیرید و علم خود را در این حیطه ارتقا دهید. البته لازم است که درباره ابزارها و نمودارهای بازار بورس بیشتر بدانید و بیشتر تحقیق کنید تا دچار خطا و اشتباه نشوید. به طور مثال زمانی که نمودار شما روند نزولی دارد و در حال گذر از نقطه حد ضرر است، زنگ خطری برای شماست که هرچه زودتر اقدام به فروش سهام خود کنید.

جالب است بدانید که شما با استفاده از تحلیل تکنیکال (که یکی از روش‌های تحلیل سهام‌های بورسی است)، می‌توانید یک سرمایه‌گذاری قابل قبول با درصد ریسک پایین‌تر و خطای کم‌تر را تجربه کنید؛ در این صورت سهام‌های خوب و سودآور، شرایط لازم برای سرمایه‌‌گذاری به صرفه‌تر، بهترین زمان معامله در بورس و… را می‌شناسید و تجربه خوشایندی را به دست می‌آورید.

۳) به صورت ترکیبی

سومین روش از تعیین حد ضرر، روش ترکیبی است. در این شیوه از هر دو شیوه فوق (یعنی روش ثابت و روش تکنیکال) به صورت همزمان استفاده می‌شود. در واقع نقطه شاخص روی نمودار تکنیکال، نقطه‌ای است که کمتر از ۵ الی ۱۰ درصد قیمت خرید سهام نباشد.

۴) نرم‌افزار حد ضرر در بورس

چهارمین و آخرین روشی که می‌توانید از آن برای تعیین حد ضرر استفاده کنید استفاده از نرم‌افزارها و سامانه‌های آنلاینی است که این کار را برای شما به راحتی و بی‌دردسر انجام می‌دهند. برخی از کارگزاری‌های بورسی در سامانه‌های آنلاین و نرم‌افزارهای خود امکانی فراهم کرده‌اند که شما بتوانید در پنل معاملاتی خود به راحتی حد سود و ضرر را تعیین کنید. بنابراین نهایت تلاشتان را به کار بگیرید تا یک کارگزاری معتبر با امکانات مناسب انتخاب کنید. در این صورت با یک تیر دو نشان می‌زنید؛ هم از جهت اعتبار و رتبه کارگزاری خیالتان راحت است، هم از جهت اپلیکیشن و سامانه آنلاین آن کارگزاری در جهت تعیین حد ضرر!

باتوجه به مطالب فوق، می‌توانید هرکدام از این ۴ روش که فکر می‌کنید برای شما مناسب‌تر است را انتخاب کنید و بهترین سرمایه‌گذاری ممکن را انجام دهید. حالا وقت آن است که با میزان ریسک و ارتباط آن با مفهوم حد ضرر آشنا شوید.

ارتباط ریسک و حد ضرر در بورس چیست؟

حتما شما هم می‌دانید که ریسک و سرمایه‌گذاری دو یار جدایی‌ناپذیر هستند؛ درواقع هرجا که صحبت از افزایش سرمایه، بازارهای مالی، بورس، فرابورس ، رمز ارز و… است، ریسک و میزان ریسک‌پذیری هم خودنمایی می‌کند. مهم‌ترین ویژگی مثبت حد ضرر این است که ریسک‌پذیری را کاهش‌ می‌دهد و شما با پیش‌بینی احتمالی درباره سود و زیان یک سهم در بازار بورس، تصمیم می‌گیرید که کی و چه زمانی به خرید و فروش سهام اقدام کنید تا منفعت بیشتر و ضرر کم‌تری را تجربه کنید. پس بهتر است همین حالا با افزایش سطح آگاهی و اطلاعات خود، محاسبه حد ضرر را در رأس امور خود قرار دهید.

ممکن است شما به هیچ‌عنوان تجربه‌ای درباره بازارهای مالی و دنیای نوین سرمایه‌گذاری نداشته باشید؛ در این صورت می‌توانید از روش‌های دیگر سرمایه‌گذاری بهره ببرید و خود را درگیر مفهوم حد ضرر در بورس و سایر معضلات آن نکنید.

اصلا جای نگرانی نیست؛ روش‌هایی هستند که نیاز به علم، سواد و هوش بالای مالی ندارند و شما با هر میزان تجربه‌ای می توانید از آن‌ها استفاده کنید. یکی از این روش‌‌ها خرید قسطی کالا و خدمات مورد نیاز است. ما در بخش پایانی مطلب درباره این روش‌ها و استفاده بهینه از آن‌ها صحبت کرده‌ایم.

نظر شما درباره دنیای مدرن سرمایه‌گذاری و بازارهای مالی چیست؟ میزان سود و زیان حاکم بر بازار سرمایه چقدر است؟ کدام یک از روش‌های سرمایه‌گذاری ریسک کم‌تری دارد؟ ممنون می‌شویم نظرات خود را در کامنت‌‌های این مطلب از بلاگ لندو با سایرین به اشتراک بگذارید!

۳ نکته مهم درباره حد ضرر در بورس

برای دانش و آگاهی بالاتر، به این ۳ نکته هم توجه ویژه‌ای داشته باشید:

• اگر روند بازار و شاخص بورس صعودی باشد، بعد از اینکه به حد سود رسیدیم، فقط حد ضرر را تعریف می‌کنیم؛ ولی اگر روند بازار نزولی باشد، باید یا به‌‌طور کامل از سهم خارج شویم یا اینکه بخشی از سهام را با سود بفروشیم؛
• کم شدن سود هم نوعی ضرر است؛ بنابراین زمانی‌ که قیمت سهام بالا رفت حد ضرر را هم طبق قیمت افزایش می‌دهیم؛
• حتما حواستان باشد که بیشتر از ۱۰ درصد از مبلغ کل خریدتان را از معامله گر یک درصدی دست ندهید؛ بنابراین به محض اینکه ضرر شما روی نقطه ۱۰ درصدی قرار گرفت، فورا از سرمایه‌گذاری خارج شوید؛

بنابراین اگر تمایل به سرمایه‌گذاری در بورس را دارید، همین حالا با در نظر گرفتن تمام نکات پراهمیت اقدام کنید؛ اما اگر فرد ریسک‌پذیری نیستید، همراه ما به بخش پایانی مطلب بیایید تا فرصت پس‌انداز را از دست ندهید!

روش‌های کم‌ریسک‌تر برای سرمایه‌گذاری کدامند؟

علاوه بر سرمایه‌گذاری در بورس و بازارهای مالی، می‌توانید با انتخاب یکی دیگر از روش‌های سرمایه‌گذاری مانند خرید طلا، خرید سکه، خرید مسکن، دریافت انواع وام فوری و…سرمایه خود را افزایش دهید. در همین حین ممکن است به کالایی هم نیاز پیدا کنید که در این شرایط می‌توانید به جای خرید نقدی، از لندو که یک سامانه معتبر برای فروش اقساطی کالا و خدمات است، وام خرید کالا دریافت کنید و با افزایش نقدینگی، پول‌های خود را به بازار بورس تزریق کنید؛ در این صورت با دنیای جدید سرمایه‌گذاری هم آشنا می‌شوید. شما با خرید قسطی ا ز سامانه لندو می‌توانید به جای خرج کل ‌پول برای کالا یا محصول مورد نیاز، با استفاده از سود حاصل از سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه، قسط‌های وام خود را پرداخت کنید و با یک تیر دو نشان بزنید، هم کالای مورد نظر را بخرید، هم لذت سرمایه گذاری را بچشید.

ما در مجله لندو برای شما یک سرمایه‌گذاری مطمئن، یک زندگی خوشایند و یک رفاه نسبی آرزو می‌کنیم تا با حال بهتر و شرایط کامل‌تر شاهد به وقوع پیوستن رویاهای خود باشید.

سوالات متداول درباره حد ضرر در بورس

حد سود چه تفاوتی با حد ضرر دارد و چه کمکی به معامله می‌کند؟

زمانی که در یک معامله به یک سود مشخص که آن حد سود ماست، می‌رسیم، از سرمایه‌گذاری خارج می‌شویم؛ تفاوت حد سود با حد ضرر در این است که حد سود تعیین‌کننده میزان منفعت از معامله است و حد ضرر تعیین‌کننده زیان ناشی از معامله است.

بهترین فرمول برای محاسبه سود و ریسک واقعی در معاملات مالی چیست؟

برای محاسبه سود و ریسک واقعی می‌توانید از فرمول‌های زیر استفاده کنید:

محاسبه سود واقعی: نسبت برد × مقدار سود

محاسبه ریسک واقعی: (نسبت برد – ۱) × (سرمایه اولیه)

برای ضرر نکردن در بورس، چه کاری باید انجام داد؟

بهترین راه این است که با خرید صندوق‌های سرمایه‌گذاری پول‌های خود را به بازار بورس تزریق کنید. مدیریت این صندوق‌ها برعهده یک فرد حاذق و کاربلد است که با علم بالای خود باعث می‌شود میزان ضرر و زیان شما کم‌تر شود و درصد ریسک پایین‌تری را تجربه کنید. برای اطلاعات بیشتر در این مورد، می‌توانید به مطلب راهنمای انتخاب بهترین صندوق سرمایه‌گذاری مراجعه کنید و با خیال راحت در دنیای مدرن سرمایه‌گذاری قدم بگذارید.

95 درصد مبادله گران ضرر می کنند؛ اما چرا؟

طبق آمارهایی که منتشر شده، حدود 95 درصد از مبادله گران، به ویژه مبادله گران آماتور، ضرر می کنند و سرمایه خود را از دست می دهند. اما وقتی عمیق تر می شوید، متوجه خواهید شد که تعداد بیشتر خواهد بود. این حرفه، مبادله گران مشتاق زیادی را نابود می کند.

اما چرا بسیاری از افراد باهوش به سمت حرفه ای کشیده می شوند که شانس شکست بسیار بالایی دارد؟

6 آمار قابل توجه و ناخوشایند از مبادله کنندگان

یکی از دلایل جاذبه این بازار، برخی تبلیغات دروغی است که در مورد آن می شود. این که راحت در خانه بر روی کاناپه می نشینید و درآمد کسب می کنید. واقعیت این است که انجام روزانه مبادلات بسیار دشوار است و در صورتی که درست عمل نکنید می تواند تمام سرمایه شما را با خطر مواجه کند.

با چند آمار کلیدی و قابل توجه که توسط Tradeciety منتشر شده است شروع می کنیم:

1. 80 درصد از معامله گران روزانه، در طی دو سال اول از بازار خارج می شوند.
2. در بین تمام معامله گران روزانه، نزدیک به 40 درصد آنها فقط برای یک ماه هر روز مبادله انجام می دهند.
3. در طی 3 سال، تنها 13 درصد به مبادلات روزانه ادامه می دهند. بعد از 5 سال تنها 7 درصد باقی می ماند.
4. به طور میانگین، سرمایه گذاران شخصی، عملکردی در حدود 1.5 درصد پایین تر از شاخص بازار در هر سال داشته اند.
5. این مقدار برای معامله گران فعال 6.5 درصد پایین تر در هر سال بوده است.
6. معامله گران با سابقه 10 ساله همچنان به مبادلات خود ادامه می دهند.

نکته آخر حاکی از آن است که مبادله گران با سابقه، حتی اگر سیگنال های منفی در مورد توانایی تجارت خود دریافت کنند، باز هم به کار خود ادامه می دهند. اما چرا؟

واقعیت این است که بیشتر معامله گران آمادگی لازم برای مواجه شدن با چالش های پیش رو را در هنگام ورود نداشتند و بسیاری از تجارب و درس ها را به سختی و با پول و سرمایه واقعی خود کسب کرده اند. آنها چالش های روانشناختی مبادلات و تجارت را دست کم می گیرند و در از بین بردن و کنترل احساسات خود ناکام هستند.

آنها در استفاده از سیستم مشخص خود شکست می خورند. هنگامی که یک سیستم تعریف شده و مشخص دارند، به محض اولین شکست از آن خارج شده و مبادلاتی خارج از آن قوانین انجام می دهند. اینها دلایل آشکار ضرر و زیان است.

تشدید مبادلات معامله گر یک درصدی تصادفی چیست؟

شاید یک دلیل قابل توجه نسبت به سایر دلایل که معامله گران شکست می خورند، اصل تشدید و تقویت انجام مبادلات تصادفی باشد. این اصل همچنین توضیح می دهد که چرا اغلب آنها به مبادلات خود، حتی پس از شکست های مکرر، ادامه می دهند. طبق آنچه در سایت Investopedia آمده، تشدید مبادلات تصادفی عبارت است از:

استفاده از رویدادهای دلخواه برای تایید یا رد یک فرضیه یا ایده؛ نسبت دادن مهارت یا عدم مهارت به نتیجه ای که ماهیت غیرسیستماتیک دارد؛ پیدا کردن دلایلی(غیرمنطقی و به عبارتی توجیه) برای رفتارهای مثبت یا منفی حاصل از آنچه که عملکرد طبیعی ندارد، مانند بازارهای مالی.

بازار عادت دارد که در ابتدا به عملکردهای نادرست پاداش دهد، در حالی که همزمان عملکردهای درست را با تنبیه پاسخ می دهد. به ویژه در بازارهایی با حجم سرمایه پایین. بیایید از یک مثال ملموس برای توضیح این اصل استفاده کنیم.

باب می خواهد از کار خود خارج شده و وارد معاملات ارز رمزنگاری شود. او سرمایه اولیه برای این منظور را تهیه کرده، بازارها را بررسی و نظرات را در توییتر دنبال می کند. باب می بیند که در توییتر در مورد یک آلت کوین صحبت می شود. نمودار آن را باز کرده و مشاهده می کند که قیمت آن به سرعت در حال افزایش است. او آن آلت کوین را خریداری می کند. او به حمام می رود و وقتی بر می گردد آن را با سودی خوب می فروشد. او این کار را دوباره قبل از ناهار انجام می دهد و بعد از ناهار باز هم در معامله خود موفق می شود. باب حالا احساس می کند که معامله گر با استعدادی است.

پس مشکل چیست؟ باب بدون داشتن سیستم و برنامه ای معامله می کند و با این اعتقاد که معاملات اولیه او سود داشته فریب می خورد و سایر معاملات خود را به صورت تصادفی و با این احتمال که سود آور است، انجام می دهد. بازار، ابتدا به عملکرد نادرست او پاداش داده. همه ما می دانیم که این داستان چطور تمام می شود. باب همچنان به ثبت مبادلات تصادفی خود ادامه داده و سرانجام سرمایه خود را از دست می دهد.

اما این داستان می تواند روی دیگری هم داشته باشد. فرض کنیم که باب از مبادلات خود درس گرفته و ماه ها زمان را صرف تدوین یک نقشه و برنامه مبادلاتی کرده است. برنامه ای شامل مدیریت ریسک، تخصیص مناسب سرمایه به هر دارایی و قوانین کامل تجارت.

او در مبادلات خود یک فرصت مناسب را برای ورود پیدا می کند. یک نقطه ورود مناسب و سپس خروج. او دوباره و دوباره تلاش می کند. او در 10 تلاش خود 7 بار شکست می خورد. بازار عملکرد درست باب را با تنبیه پاسخ داده است. تردیدهای باب در مورد عملکرد طرح و برنامه اش شروع می شود. او یک مبادله پر ریسک را بر خلاف قوانینش، ثبت می کند و موفق می شود. در کمال تعجب او بار دیگر این کار را تکرار کرده و موفق می شود. باب اکنون با طرح اولیه و تصادفی خود به بازار برگشته و بدون برنامه تجارت می کند، زیرا بازار به عملکرد نادرست او پاداش داده است.

بازار بر اساس اصل تشدید مبادلات تصادفی و با دور کردن باب از برنامه مبادلاتی خود، مجددا باعث شده تا او به انجام تصادفی مبادلات بپردازد. او مبادلات خود را با خطر بالا و با انگیزه جبران ضرر، انجام می دهد و باز هم نتیجه مشخص است.

در سال 2017 همه نابغه بودند

مفهوم تشدید مبادلات تصادفی هیچگاه به اندازه حباب سال 2017 آشکار و واضح نبود. بازار سهمی گونه آن زمان باعث شد معامله گر یک درصدی بسیاری از افراد شانس را با مهارت اشتباه بگیرند.

معامله گران آماتور با سرمایه گذاری تصادفی در ارزها و فروش آنها دستاورهای زیاد و سریعی داشتند. در واقع در سال 2017 همه نابغه تجارت بودند. اما سال 2018 از راه رسید و حباب بیت کوین ترکید و این معامله گران آماتور، آمادگی لازم برای مقابله با کاهش قیمت ها را نداشتند. آنها نتوانستند دارایی های خود را بفروشند و کورکورانه آنها را نگه داشتند تا این که همه چیز را از دست دادند.

درک این که بازار ارزها پویا است و در حال سقوط ثابتی است، نکته کلیدی در کسب سود بود. معامله گر باید یاد بگیرد و بتواند تعیین کند که چه حدی از سود یا ضرر متعلق به مهارت است و چه حدی از آن تصادفی است. این مهارت توسط تجارت با یک برنامه مشخص و در یک بازه زمانی طولانی مدت حاصل می شود.

هر معامله گر باید یک برنامه به خوبی توسعه یافته و آزمایش شده(از طریق پلتفرم های فرضی که در آن می توان بدون استفاده از پول واقعی مبادلاتی را انجام داد) داشته باشد. برنامه ای با قوانین نوشته شده برای ورود، خروج، حد ضرر، اندازه سرمایه گذاری و میزان ریسک. یک مبادله گر نباید هرگز خارج از برنامه خود تجارت کند.

به برنامه خود پایبند باشید

بیشتر از یک درصد از سرمایه معامله گر نباید در معرض مبادلات پر ریسک باشد. این کلید حفاظت در برابر مبادلات با ضررهای متوالی است. فرد باید برنامه خود را برای مدت طولانی و با انجام صدها مبادله آزمایش و بررسی کند. یک سیستم و برنامه خوب در یک بازه طولانی حاشیه سود مناسبی را می دهد.

تجارت و مبادله خوب باید تجارتی تعریف شود که در آن یک معامله گر مبادلات خود را با برنامه پیش می برد و بر اساس برنامه خود عمل کرده و مدیریت ریسک دارد. اینها همه عناصر قابل کنترل هستند.

از سوی دیگر تجارت بد تجارتی است که در آن مبادله گر از قوانین خود پیروی نمی کند و معاملات را بر اساس قضاوت خود پیش می برد. این یک تجارت بد است حتی اگر تعدادی از مبادلات آن بر حسب اتفاق، سودآور باشند.

معامله گران با تهیه یک برنامه به خوبی آزمایش شده می توانند بر خطرات تشدید مبادلات تصادفی غلبه کرده و احساسات خود را در انجام مبادلات کنترل کنند و یاد بگیرند چطور می توانند در بازار سود کنند. به این ترتیب می توانند جزو 5 درصدی باشند که سود می کنند.

تفاوت تحلیلگر و معامله‌گر چیست؟ | تحلیلگر باشیم یا معامله‌گر؟

اگر تصمیم دارید که مشغول به فعالیت در بازار سرمایه شوید و به موفقیت برسید، باید اطلاعات لازم درباره این بازار را به دست آورید و با اصطلاحات مربوط به آن آشنا شوید. از جمله اصطلاحاتی که شما در این بازار با آن‌ها روبه‌رو می‌شوید، تحلیلگر و معامله‌گر است. دقت داشته باشید یک تحلیلگر لزوما معامله‌گر خوبی نیست یا یک معامله‌گر، تحلیل‌گر خوبی نخواهد بود.

برای مثال می‌توان به این موضوع اشاره کرد که یک فرد تازه‌وارد به بازار سرمایه، در ابتدای کار تحلیل تکنیکال را در کنار تحلیل بنیادی به‌طور کامل آموزش می‌بیند و با کسب تجربه در زمینه تحلیل به مهارت کافی می‌رسد، اما همین فرد زمانی که پای میز معامله می‌نشیند، عملکردی خلاف تحلیل‌ها و بررسی‌ها خواهد داشت. پس همان‌طور که گفته شد، یک تحلیلگر حرفه‌ای، لزوما معامله‌گر خبره‌ای نیست.

به چه کسی تحلیلگر بازار سرمایه گفته می‌شود؟

تحلیلگر بازار سرمایه چیست و چه کارهایی انجام می‌دهد؟ توجه داشته باشید که مهم‌ترین نقش در روند رشد و پیشرفت کسب‌وکارها بر عهده تحلیلگر بازار سهام است، چراکه این فرد می‌تواند با تحلیل و بررسی عملکردهایی که در گذشته بازار وجود داشته، آینده بازار را به سمت منافع خود پیش ببرد. البته تحلیلگری بازار سرمایه کار چندان ساده‌ای نیست و فرد باید از دانش و مهارت کافی برخوردار باشد تا به بهترین تحلیلگر بازار سرمایه تبدیل شود.

به تعبیری دیگر می‌توان گفت تحلیلگر بازار فردی است که نیازهای مشتری و بازار را مورد بررسی قرار می‌دهد و این نیازها را تعیین می‌کند تا بتواند از این طریق مشکلات بازار را برطرف کند و راهکارهایی را نیز در این جهت ارائه دهد‌. همچنین فرد تحلیلگر برای آن که بتواند شرایط کنونی شرکت سازمان خود را به درستی بررسی کند، آن را با شرایط دیگر رقبا مقایسه خواهد کرد و مواردی چون میزان سود، زیان، هزینه و غیره را ثبت می‌کند تا متوجه رشد مثبت یا منفی آن‌ها شود و در ادامه راهکارهایی را برای بهبود آن‌ها ارائه دهد.

پروسه کاری تحلیلگران بازار سرمایه به چه شکل است؟

تحلیلگران بازار سرمایه برای این که متوجه شوند محصولات و خدمات خود را چگونه به بازار ارائه دهند، باید بررسی و تحلیل کاملی در رابطه با خواسته‌ها، نیازها، عادات خرید مشتریان، سلیقه افراد، جمعیت و غیره را به دست آورند تا با بررسی آن‌ها تصمیمات درستی در این باره بگیرند. تحلیلگران بازار باید داده‌ها و اطلاعاتی که به دست آورده‌اند را مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهند که این کار با استفاده از نرم‌افزارهای مخصوص انجام می‌شود و نتیجه‌ها بر اساس نمودارها و جداول پیش‌بینی می‌شود و راهکارهایی در ادامه‌ برای بهبود وضعیت ارائه خواهد شد.

وظایف و مسئولیت‌های تحلیلگران بازار

• به دست آوردن اطلاعات درباره مشتری‌ها و نیازهای آن‌ها
• ارزیابی میزان رضایت مشتریان و کارکنان از محصولات و خدمات
• ارائه گزارش‌های مکتوب تحلیل داده‌ها
• تجزیه و تحلیل داده‌ها برای پیش‌بینی بازار
• استفاده از روش‌، تکنیک و ابزارهای تجزیه و تحلیل

به چه کسی معامله‌گر بازار سرمایه گفته می‌شود؟

معامله گر یا تریدر (Trader) در حقیقت به فردی گفته می‌شود که خرید و فروش‌های مربوط به بازارهای مالی را انجام می‌دهد. به‌طورمعمول تریدرها یا معامله‌گران انفرادی و برای خودشان کار می‌کنند. بنابراین در چنین موقعیتی یک معامله‌گر باید بررسی‌های لازم درباره شرایط و روند تغییرات را انجام دهد تا متوجه شود چه زمانی برای ورود و چه زمانی برای خروج از بازارهای مالی مناسب است.

یک معامله‌گر بازار سرمایه باید چه مهارت‌هایی داشته باشد؟

طبق تحقیقاتی که صورت گرفته است، معامله‌گران موفق قدرت تحلیل بسیار خوبی دارند، چراکه باید در طول روز حجم بالایی از اطلاعات را مورد بررسی قرار دهند؛ بنابراین یک تریدر دائما با اعداد و ارقام، الگوهای معاملاتی، چارت‌های مختلف، اندیکاتورهای متفاوت و غیره سروکار دارد، از همین رو باید مهارت تحلیل بسیار خوبی داشته باشد. همچنین یک معامله گر بازار بورس و سرمایه باید تشنه تحقیق و بررسی باشد تا بتواند اخبار مربوط به بازار را با دقت از سایت‌های خبری و مجازی مطالعه کند.

از دیگر مهارت‌هایی که یک معامله گر باید داشته باشد، می‌توان به تمرکز بالا اشاره کرد. در حقیقت تمرکز یکی از فاکتورهای کلیدی برای موفقیت یک معامله گر است، از همین رو بسیاری از معامله‌گران تمرین‌های مخصوصی را در جهت افزایش تمرکز خود انجام می‌دهند تا بتوانند حجم بالای اطلاعات را مورد بررسی قرار دهند و نتیجه درستی از آن‌ها بگیرند. البته عده‌ای از معامله‌گران تمرکز خود را تنها روی یک سهم قرار می‌دهند و اطلاعات خود را در رابطه با آن سهم افزایش می‌دهند تا بتوانند در ادامه از این اطلاعات خود به بهترین شکل استفاده کنند.

کنترل احساسات مهارت و ویژگی دیگری است که باید در وجود یک معامله گر تقویت شود، از همین رو بهتر است که فرد قبل از ورود به یک معامله استراتژی و برنامه مشخصی را در نظر بگیرد تا بتواند بر اساس آن فعالیت خود را پیش ببرد. دقت داشته باشید که بدون برنامه و بدون فکر عمل کردن، می‌تواند ضررهای قابل‌توجهی را برای شما به ارمغان بیاورد؛ از همین رو بسیاری از کارشناسان و معامله گران حرفه‌ای عکس‌های مربوط به تحلیل و نتیجه‌های نهایی معاملات را نگه می‌دارند تا بتوانند در ادامه بررسی‌های بیشتری را روی آن‌ها انجام دهند و از اشتباهات و خطاهایی که در گذشته مرتکب شده‌اند مطلع شوند و از انجام دوباره آن‌ها خودداری کنند.

یک معامله‌گر موفق چه ویژگی‌هایی دارد؟

یک تریدر یا معامله‌گر موفق باید ویژگی، روحیات و اخلاق منحصربه‌فردی داشته باشد تا بتواند عملکرد خوبی از خود در این حرفه نشان دهد. در ادامه لیستی از این ویژگی‌ها را ذکر می‌کنیم تا از آن‌ها مطلع شوید.

• واقع‌بین: یک معامله‌گر حرفه‌ای باید بداند که هیچ کنترلی بر روند بازار ندارد و ممکن است که در این مسیر ضرر و زیانی را نیز تجربه کند.
• صبر: صبر یکی دیگر از ویژگی‌های تریدر موفق است‌. در حقیقت معامله‌گری موفق می‌شود که بداند بازار سرمایه جایی برای عجله نیست و باید زمانی مشخص را به این کار اختصاص دهد تا در پایان نتیجه مورد نظر را مشاهده کند.
• قابل اعتماد و مسئولیت‌پذیر: معامله‌گری که اشتباهات و نقص‌های کار خود را گردن می‌گیرد و مسئولیت‌پذیر است، می‌تواند در گذر زمان به موفقیت برسد.
• تفکر خلاقانه: یکی از ویژگی‌های اصلی معامله‌گر موفق تفکر خلاقانه است، در حقیقت فرد باید شرایط و جرات پیاده‌سازی ایده‌های خلاقانه خود را داشته باشد؛ چراکه این دست از تفکرات می‌توانند سود قابل‌توجهی را به وجود آورند.
• روحیه سازگاری قوی: در بازارهای مالی اتفاقات غیرمنتظره بسیاری رخ خواهد داد، بنابراین معامله‌گر باید بتواند روحیه خود را به گونه‌ای آماده سازد که هر اتفاق غیر قابل‌ پیش‌بینی را بپذیرد و بتوانند نسبت به حل آن‌ها اقدامات لازم را انجام دهد.
• خودآگاه: اگر معامله‌گر نقاط قوت و ضعف خودش را بشناسد، می‌توانند راهکارهایی را برای تقویت نقاط قوت و از بین بردن نقاط ضعف پیدا کند. بنابراین در زمینه سرمایه‌گذاری و بازارهای مالی نیز می‌تواند عملکرد مخصوص به خود را داشته باشد و رفتار بهتری از خود نشان دهد.
• متمرکز و متعهد به کار: معامله‌گری یک حرفه و زمینه بسیار پیچیده است، به‌طوری که اگر فرد ذهن آشفته‌ای داشته باشد، ممکن است بخش بزرگی از سرمایه خود را در این مسیر از دست بدهد. پس باید فضایی آرام و ساکت برای فعالیت تریدر انتخاب شود تا فرد روی فعالیت خود تمرکز بالایی داشته باشد.
• خویشتن‌دار: حفظ آرامش در هر شرایطی از دیگر ویژگی‌های مهم ضروری معامله‌گر موفق است، زیرا در غیر این صورت هر احساسی می‌تواند موجب سود یا ضرر فرد در بازار شود.
• علاقه‌مند به یادگیری موضوعات جدید: مطالعه روزانه و کسب اطلاعات جدید یکی از موضوعاتی است که باید در برنامه معامله‌گر قرار گیرد تا بتواند در زمان انجام معامله عملکرد درستی داشته باشد.

مقایسه هدف تحلیلگر و معامله‌گر

از اصلی‌ترین دلایلی که گفته می‌شود معامله‌گر و تحلیلگر با یکدیگر تفاوت دارند، این است که این دو گروه هدفی متفاوت نسبت به یکدیگر دارند و هر کدام مسیر جداگانه‌ای را دنبال می‌کنند. در حقیقت می‌توان این‌گونه گفت که یک معامله‌گر دنیای مربوط به سرمایه را تنها در جهت کسب سود بیشتر دنبال می‌کند و مفاهیم بازار را نیز بر اساس سود و ضرر خود می‌چیند، در حالی که هدف تحلیلگر متفاوت است و به دنبال یافتن روند بازار، استراتژی‌های سرمایه‌گذاران و پیاده کردن سناریوهای مختلف است و در راستای این موارد به ضرر و زیان فکر نمی‌کند. به بیان ساده‌تر معامله‌گر به چیزی جز سود و ضرر فکر نمی‌کند، در حالی که تحلیلگر به سود و ضرر کاری ندارد.

تفاوت تحلیلگر و معامله‌گر چیست؟

به غیر از هدف که از تفاوت‌های اساسی میان تحلیلگر و معامله‌گر است، می‌توان موارد دیگری را نیز به‌عنوان تفاوت در نظر گرفت، برای مثال می‌توان به نوع نگاه و گستره بررسی بازارهای سرمایه اشاره کرد. یک معامله‌گر به بازار طوری نگاه می‌کند که بتواند استراتژی معاملاتی خود را پیش ببرد، در حقیقت بررسی آن محدود به فعالیت خودش است، در حالی که تحلیلگر تمام جنبه‌ها و جهت‌های مختلف بازار را مورد بررسی قرار می‌دهد تا از تمام شرایط مطلع شود.

دیگر تفاوت بین معامله‌گر بازار های مالی و تحلیلگر در نوع برداشت‌هایی است که از بازار سرمایه دارند. به‌طورکلی یک تحلیلگر با توجه به بررسی‌هایی که انجام می‌دهد، تحلیل دقیقی دارد و احتمال خطا برای او بسیار کم است، در حالی که معامله‌گر همیشه درصدی را به خطاهای معاملاتی اختصاص می‌دهد.

آکادمیک بودن دیگر تفاوت بین معامله‌گر و تحلیل‌گر بازار سرمایه است. به زبان ساده‌تر می‌توان گفت تحلیلگر توسط یک فضای آکادمیک مانند دانشگاه زاده می‌شود؛ در حالی که برای معامله گر شرایط این‌چنین نیست و اکثرا خود بازار چنین فردی را می‌سازد.

ریسکی که یک معامله گر تجربه می‌کند با ریسک یک تحلیل گر بسیار تفاوت دارد. در واقع به سبب این که یک معامله گر با مفهوم سود و ضرر در ارتباط است، قطعا ریسک بیشتری را نیز تجربه خواهد کرد‌‌؛ اما از طرف دیگر تحلیلگر است که به‌صورت نظری با بازار ارتباط دارد و سود و زیانی را تجربه نخواهد کرد. در نتیجه ریسکی که در طول فعالیتش حس می‌کند نیز کمتر خواهد بود.

تحلیلگر باشیم یا معامله‌گر؟

اگر تصمیم به فعالیت در بازار سرمایه دارید، باید بدانید که تحلیلگری و معامله‌گری هردو برای موفقیت لازم هستند. از همین رو بسیاری از افراد که تازه فعالیت خود در این بازار را شروع کرده‌اند، ابتدا به دنبال کسب اطلاعات در رابطه با تحلیلگری هستند و سپس تصمیم دارند که به انجام معامله بپردازند. البته توجه داشته باشید که استعداد هر فرد در این دو حوزه با یکدیگر متفاوت خواهد بود و شما باید با توجه به شناختی که از خود دارید تصمیم بگیرید که در زمینه تحلیل گری فعالیت داشته باشید یا معامله‌گری!

جمع‌بندی

همان‌طور که مطالعه کردید در این مقاله از دلفین وست با دو مفهوم مهم در بازار سرمایه یعنی تحلیلگر و معامله‌گر آشنا شدیم هر آنچه باید در رابطه با این دو بدانید را در اختیارتان قرار دادیم. اکنون شما می‌توانید با توجه به شناختی که از خود دارید متوجه شوید که برای فعالیت در کدام یک از حوزه‌ها مناسب هستید تا با انتخاب یکی از آن‌ها به موفقیت برسید.

مدیریت طمع در معاملات فارکس

در انسان‌ها احساسات مختلفی وجود دارد یکی از مهم‌ترین این احساسات طمع می‌باشد این احساس در معامله گری از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد که می‌تواند باعث سود یا زیان معامله‌گر شود و نداشتن اطلاعات لازم در مورد آن می‌‌تواند ضررهای مالی زیادی را برای معامله گر به همراه بیاورد یا حتی جلوی سودآوری‌های جذاب او را بگیرد.

طمع در معاملات از مهمترین موضوعاتی می‌باشد که برای هر معامله گری ممکن است رخ دهد اما به همان اندازه که می‌تواند سودمند باشد از آن طرف نیز می‌تواند باعث ضررهای سنگین نیز شود.

در این مقاله قصد داریم تا طمع در معاملات را بررسی کنیم و راه‌هایی برای مدیریت آن پیشنهاد کنیم پس به عنوان یک معامله گر تا انتهای مقاله با ما همراه باشید تا اطلاعات لازم در این زمینه را به دست آورید.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

طمع چیست؟

قاعدتاً هر نوع احساسی در هنگام معامله در صورتی که معامله گر نتواند آن را کنترل کند منجر به ضرر در معاملات او می‌شود.

یکی از مهمترین احساساتی که معامله گر در هنگام معامله دچار آن می‌شود طمع می‌باشد که باعث ایجاد تمایل در معامله گر برای شروع و ادامه روند معاملات می‌شود و ممکن است گاهی اوقات معامله گر را ترغیب کند که وارد یک معامله نامناسب با ریسک به ریوارد غیر معمول شود.

باید در نظر داشته باشید که طمع با ترس بسیار متفاوت است و اگر این دو به درستی مدیریت نشوند می‌توانند به راحتی معامله گر را دچار مشکل کند.

طمع در معاملات بازارهای مالی هنگامی رخ می‌دهد که یک معامله‌گر تصمیم می‌گیرد تا میزان حجم سرمایه بیشتری بدون در نظر گرفتن مدیریت سرمایه درست برای یک معامله به خطر بیندازد و این عمل را به این امید انجام می‌دهد که بازار را یک طرفه و به نفع خود می‌بینند.

همچنین طمع می‌تواند زمانی رخ دهد که معامله گر معامله در ضرری را تجربه می‌کند و تصمیم می‌گیرد که بیشتر در آن معامله بماند و حد ضرر خود را دستکاری می‌کند یا گاهی اوقات میزان سرمایه بیشتری در ضرر به آن معامله اختصاص می‌دهد و به این فکر می‌کند که ممکن است بازار از همانجا برگردد و در جهت پیش بینی او پیش رود.

کنترل طمع در معاملات

روش‌های مختلفی وجود دارد که به معامله گر می‌تواند کمک کند که کنترل این حس طبیعی را در دست بگیرد و آن را کنترل کند و مطمئن شود که طمع در معاملات او و تصمیماتی که قرار است برای معامله بگیرد تاثیری نمی‌گذارد. از روش‌های مهم می‌توان به موارد تصویر زیر اشاره کرد.

مشاهده بیشتر: آموزش پیشرفته فارکس

ساخت پلن معاملاتی

معامله گران در ابتدای کار باید حتماً یک برنامه و پلن معاملاتی داشته باشند تا از هر گونه انگیزه احساسی جلوگیری کنند و قبل از معامله باید بداند که قصد دارند چه کاری را انجام دهند و چه زمانی وارد و چه زمانی از معامله خارج شود.

بسیاری از معامله‌گرانی که دچار طمع می‌شوند در انجام این کار ممکن است شکست بخورند چرا که تمرکز این دسته صرفا برای افزایش سود می‌باشد و بازار را یک طرفه و طبق پیش بینی خود می‌بیند و ممکن است مقدار سرمایه‌ای که دارند را در خطر بیاندازد.

از اشتباهاتی که معامله گر ممکن است در صورت نداشتن پلن معاملاتی مرتکب شود می‌توان به طمع بیش از حد، استفاده نکردن از حد ضرر و حد سود، تحمل بیش از حد در پوزیشن ضرر و حجم معاملات بسیار بالا اشاره کرد.

مشاهده بیشتر: دوره فارکس

مدیریت سرمایه

مدیریت سرمایه جزئی مهم از استراتژی هر فرد معامله گر می‌باشد و به معامله گر یک درصدی وسیله آن می‌تواند سرمایه خود را محافظت کند.

مدیریت سرمایه هر فرد می‌تواند متفاوت و بسته به میزان ریسک پذیری آن فرد باشد، برای مثال یک معامله گر قانونی برای خود اتخاذ می‌کند تا در هر معامله که وارد می‌شود یک درصد از سرمایه خود را درگیر کند در حالی که ممکن است فرد دیگری که ریسک پذیری بیشتری دارد تا چند درصد در یک معامله را درگیر کند.

از مهمترین مدیریت ریسک‌هایی که معمولاً بیشتر معامله گران انجام می‌دهند استراتژی ۱ به ۲ می‌باشد یعنی در یک معامله یک درصد از سرمایه خود را ریسک می‌کنن د تا حداقل دو درصد از آن را به دست آورند.

کوچک ترید کردن

معمولاً معامله گرانی که توان از دست دادن حجم زیادی از سرمایه را ندارند در هنگام معامله ممکن است دچار اضطراب شوند این استراتژی ممکن است که منجر شود تا معامله گر تصمیم اشتباهی بگیرد و این تصمیمات به مرور زمان می‌تواند تاثیر منفی بر روی حساب معاملاتی بگذارد در نتیجه کنترل آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

طبق نظر جیمز استنلی، استراتژیست ارز: «یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای کاهش تأثیر احساس بر معاملات، کوچک کردن اندازه معامله است.»

پس پیشنهاد می‌شود که معامله گر به اندازه‌ای که توان از دست دادن آن حجم از سرمایه را دارد به همان میزان سرمایه خود را درگیر معامله کند.

پیشنهاد ویژه: استراتژی فارکس

روانشناسی بازار

روانشناسی و سنتیمنت بازار از مهمترین عوامل برای تشخیص قدرت و روند حرکتی آینده بازار محسوب می‌شود و می‌توان جو حاکم در یک بازار را بر اساس قدرت خریداران و فروشندگان در آن بازار تشخیص داد.

ممکن است این گروه بازار گاهی اوقات بسیار شدید شود و گاهی اوقات دارای حجم کمی از معاملات باشد به عنوان مثال ممکن است بر اساس خبرهای اقتصادی بازار بیشتر به دست خریداران یا فروشندگان بیفتد، در نتیجه هرچه معامله گر با روانشناسی بازار آشنایی بیشتری داشته باشد بهتر می‌تواند بر روی استراتژی خود پایبند باشد و بر اساس آن عمل کند و در صورت نداشتن درک درستی از بازار ممکن است که معامله گر دچار هیجانات و به استرس در بازار شود.

این تغییرات در بازار ممکن است به تدریج باشد و گاها تغییرات ناگهانی هم دیده می‌شود؛ مثلا به خاطر یک خبر اقتصادی برای رفتار خریدارن و فروشندگان بازارهای مالی تغییرات زیادی روی می‌دهد.

پس مسلما روانشناسی بازار تأثیر زیادی در سود و ضرر سرمایه گذاران بازارهای مالی خواهد گذاشت.

مشاهده بیشتر: سرمایه گذاری در فارکس

استفاده از تجربه دیگران

استفاده از تجربه دیگران می‌تواند نقش مهمی در معاملات ایجاد کند چرا که به طور میانگین معامله گرانی که تجربه بیشتری در زمینه معاملات دارند فراز و نشیب‌های زیادی در معاملات را تجربه کرده‌اند و می‌توانند نکات معاملاتی مهمی را برای یک معامله گر تازه وارد داشته باشد تا معامله گر دیگر آن اشتباهات را دنبال نکند و وقت خود را بر روی این اشتباهات تلف نکند.

داشتن یک ژورنال معاملاتی منظم

ژورنال یا مجله معاملاتی، یکی از موثرترین ابزارها برای مدیریت عملکرد در معاملات می‌باشد، در ژورنال معاملاتی باید معاملاتی که انجام می‌دهید را برای خروجی بهتر و مراجعات بعدی، ثبت و مرور کنید.

ژورنال معاملاتی می‌تواند در رصد کردن پیشرفت‌های معاملاتی، از جمله نقطه ورودها و خروج‌های اشتباه در معاملات، کمک کند. این گزارشات و ثبت و ضبط‌ها در دراز مدت، به معامله گر به عنوان اساس معاملات بهتر، کمک می‌کند.

در کل داشتن یک ژورنال معاملاتی مثل یک آیینه، عملکرد معاملات شما را ارزیابی و حقایق را به شما نشان می‌دهد.

از فواید یک ژورنال معاملاتی می‌توان به موارد تصویر زیر اشاره کرد.

پیشنهاد مطالعه: آموزش پرایس اکشن

جمع بندی نهایی

در این مقاله به صورت کامل به مفهوم طمع در معاملات و راه حل‌های آن اشاره شد.

هر معامله گر باید انتظارات واقع بینانه از معاملاتی که در بازار انجام می‌دهد داشته باشد و خود را درگیر حرص و طمع در معاملات نکند، البته مقداری طمع در مسیر معامله کردن نیز می‌تواند بسیار مفید باشد اما باید منطقی و به اندازه درست باشد.

به هر حال هر معامله گری در بازار نیازمند احساساتی چون ترس و طمع می‌شود و می‌توان آن را یکی از نیازهای هر معامله گر در معامله دانست چون این احساسات اگر وجود نداشته باشند ممکن است که هیچگاه وارد معامله نشوید، ولی این طمع را باید تا اندازه‌ای انجام داد که استراتژی اجازه آن را می‌دهد و باید مواظب بود تا کنترل معاملات از دست ما خارج نشوند.

پیشنهاد مطالعه: بهترین نوع تحلیل در فارکس

سوالات متداول

طمع بیش از حد در معاملات چه ضررهایی می‌تواند برای معامله گر داشته باشد؟

طمع در معاملات می‌تواند باعث شود تا معامله گر اشتباهاتی مانند: ریسک به ریوارد نامناسب، ریسک حجم زیادی از سرمایه، ماندن بیش از حد در معامله ضررده و دستکاری استاپ لاس در معاملات خود انجام دهد.

اشتباهاتی که معامله گر ممکن است در صورت نداشتن پلن معاملاتی دچار شود چه می‌باشد؟

از اشتباهاتی که معامله گر ممکن است در صورت نداشتن پلن معاملاتی مرتکب شود می‌توان به طمع بیش از حد، استفاده نکردن از حد ضرر و حد سود، تحمل بیش از حد در پوزیشن ضرر و حجم معاملات بسیار بالا اشاره کرد.